Бриф по октябрю
Ушедший октябрь был довольно насыщенным. Вот, что происходило в прошедшем месяце в хронологическом порядке:
2 октября мы поменяли рейтинг по акциям KEGOC с Нейтральный на Покупать – после изучения презентационных материалов компании, выпущенных к SPO, в которых мы не увидели серьезных расхождений с нашей оценочной моделью. 11 октября КазТрансОйл сообщил, что увеличил экспорт казахстанской нефти из порта Актау за девять месяцев 2023 года на 53%. 12 октября стало известно, что Kaspi Bank получил лицензию АРРФР на кастодиальную деятельность. 13 октября КТО выпустил оперотчет за 9 месяцев 2023 года, который был оценен как негативный. В этот же день компания сообщила, что осуществила транзит 31,1 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан в 3-м квартале. 16 октября стартовал прием заявок на SPO KEGOC. 16 октября КТО сообщил, что осуществил поставку в Германию 589,6 тыс. тонн казахстанской нефти за 9 месяцев 2023 года. 19 октября стало известно, что Каспи подал документы в американскую SEC на предмет размещения ГДР на американской бирже, принадлежащих действующим акционерам. 20 октября Каспи созвал на 20 ноября ВОСА с вопросом по выплате дивидендов (850 тенге на акцию). 20 октября Кселл сообщил об изменениях в СД (вышел Турлов Т.Р.). 23 октября Каспи опубликовал финансовую отчетность за 9 месяцев 2023 года, подтвердил дивиденд за 3-й квартал и объявил новую программу выкупа ГДР. Рейтинг акций на уровне «$55,3 / 24885 тг / Нет рейтинга» подтвержден. 24 октября КТО сообщил, что с октября 2023 года по апрель 2024 года будет осуществлять экспорт нефти с месторождения Кашаган по трубопроводу «Атырау-Самара» в объеме не менее 80 тыс. тонн ежемесячно. 26 октября Народный Банк провел презентацию для инвесторов и аналитиков Deep Dive (без сюрпризов). В этот день банк сообщил, что стал обладать 50-процентной долей в частной компании Open Networks Ltd. 26 октября КТО сообщил о начале гидроиспытаний в рамках модернизации магистрального водовода «Астрахань–Мангышлак». В этот же день компания сообщила, что увеличила через дочернюю компанию в Грузии перевалку казахстанского газа на 23% за 9 месяцев 2023 года. 27 октября КМГ выпустил операционный отчет за 9 месяцев 2023 года, который сложился умеренно негативным. Рейтинг «12747 тг / Нейтральный» был подтвержден. 27 октября Казахтелеком провел ВОСА, приняв решения, в соответствии с рекомендациями СД (дивиденд – 3038,36 тг на акцию). 31 октября Кселл сообщил об изменениях в СД (вышел Рамазанов Е.Т.).В ноябре на рынке акций Казахстана запланировано 13 корпоративных событий (см. полный корпкалендарь здесь):
1 ноября ВОСА Казатомпрома Примерно 1 ноября оперотчет Казатома за 9 месяцев 2023 года. Примерно 1 ноября финотчет Кселла за 9 месяцев. 6 ноября ВОСА КазМунайГаза. Примерно 14 ноября финотчет KEGOC за 9 месяцев. Примерно 14 ноября финотчет КазТрансОйла за 9 месяцев. Примерно 16 ноября финотчет Банка ЦентрКредит за 9 месяцев. Примерно 17 ноября финотчет Народного Банка за 9 месяцев. 20 ноября ВОСА Каспи. Примерно 22 ноября финотчет Казахтелекома за 9 месяцев. Примерно 23 ноября финотчет КМГ за 9 месяцев. Примерно 24 ноября финотчет Казатома за 9 месяцев. 29 ноября ВОСА Кселла.В настоящий момент рейтинги Корнера по казахстанским публичным организациям являются такими:
Kaspi – «$55,3 / 24885 тг / Нет рейтинга». КМГ – «12747 тг / Нейтральный». Казатомпром – «$62,4 / 28706 тг / Покупать». Народный Банк – «$26,0 / 293 тг / Покупать». KEGOC – «1845 тг / Покупать» Казахтелеком – «92750 тг / Покупать». КазТрансОйл – «905 тг / Нейтральный».Кселл и Банк ЦентрКредит находятся вне зоны покрытия.
Связанные статьи на корнере:
Макро Казахстан vs Россия (ноябрь 2023) (31.10.2023)
KZ-акции в тренде (взгляд на октябрь) (01.10.2023)
Обновление оценки по KEGOC (18.08.2023)
Новый прогноз по курсу рубля и тенге (старый себя отработал) (17.08.2023)
KEGOC выпустил финотчет за 22 год. Возобновляется покрытие с оценки 1380 тг (09.04.2023)
Время для инвестиций в KZ-акции. Модельный портфель на KASE/AIX (01.12.2022)