Ежедневный обзор РЦБ 01.04.2025
Некоторые общерыночные новости
Марин Ле Пен запретили баллотироваться в президенты Франции, она назвала это «политическим решением»
Трамп сравнил вынесение приговора Ле Пен и разбирательства в отношении него в США
Катаргейт: Нетаньяху допрошен особым отделом, его советники арестованы. В чем суть скандала?
Генпрокуратура России просит приостановить запрет «Талибана». Как развивались события
СнП и Насдак закрыли 1-й квартал с плохим результатом. Золото все ближе подходит к 3200!
Что было
Рынку акций США удалось избежать падения, предвещавшегося вчера еще с азиатской сессии: индекс S&P 500 закрылся с плюсом, NASDAQ – лишь с небольшим минусом.
Однако сегодня после закрытия 1-го квартала СМИ пишут об одном из 4-х худших квартальных результатов за всю историю и худший с начала 2022 года: за 1-й квартал СнП потерял 4,6%, Насдак – 10,4%. И, конечно, никто не понимает, куда рынок пойдет дальше!
Но вчера резонанс получил прогноз инвестдома Goldman Sachs, который, впрочем, слабо подкреплен, с фундаментальной точки зрения. Голдман повысил прогноз рецессии в США до 35%, заявив, что ожидает уже три снижения ключевой ставки ФРС в текущем году – на заседаниях в июле, сентябре и ноябре. Там же Голдман понизил прогноз по СнП с 6200 до 5700 пунктов.
И, в частности, предположению о большем количестве снижений регуляторной ставки в США противоречит вчерашняя риторика спикеров от Феда. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что пошлины Дональда Трампа повлияют на стоимость потребкорзины, глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин сообщил о намерении поставщиков поднять цены. Но видно, что все и особенно ФРС упорно избегают слово «стагфляция» – худшего сценария для фондового рынка.
Вчера не было важных данных или каких-либо свежих заявлений от президентской администрации США; все продолжают ждать завтрашнего дня с тарифами Америки против всех.
Между тем, сегодняшний день пестрит данными – будут индексы PMI, будет пара важных отчетов из Еврозоны и США. К сведению, сегодня утром Япония и Китай уже выпустили производственные PMI: у первой страны показатель понизился с 49 до 48,4, у второй от Caixin возрос с 50,8 до 51,2.
С вечера появилось сообщение, что Китай заблокировал продажу портов Панамского канала группе американских компаний во главе с BlackRock. Но сегодня Reuters несколько опровергает эту информацию, хотя без подробностей.
Среди движений рынка можно также выделить дальнейший рост цен на золото и заметное увеличение стоимости нефти. В частности, рост нефти аналитики связывают с геополитикой, несмотря на тот факт, что с сегодняшнего дня OPEC+ приступает к планомерному увеличению добычи. Угрозы Трампа в отношении Ирана и России делают свое дело.
Как отреагировал рынок (стандартизированное представление)
Вчера S&P 500 повысился на 0,6% до 5612п, NASDAQ, напротив, понизился на 0,1% до 17299п соответственно. Сегодня на открытии фьючерсы на индексы (умеренно) снижаются.
Вчера Индекс KASE повысился на 0,2% до 5659п.
Индекс доллара составляет в настоящий момент 103,8, золото – $3175, доходность 10-летних гособлигаций США – 4,20%.
Нефть Brent в настоящий момент составляет $75,0. Пара USD/KZT вчера закрылась на KASE на уровне 503,50 (USD/RUB – 83,00, RUB/KZT – 6,07).
Что будет
См. полный экономический календарь здесь. Данные на сегодняшний день представлены в таблице ниже.
