Ежедневный обзор РЦБ 11.09.2024

Видеообзор на JI Аналитике

Блинкен передаст Украине разрешение США на удары по России дальнобойными ракетами

Байден высказался о разрешении ВСУ бить по России дальнобойным оружием

Теледебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа: главное

Харрис и Трамп согласились пожать руки перед дебатами

ЕС одержал победу в судах против Apple и Google

Компания Маска SpaceX успешно запустила миссию Polaris для первого частного выхода в открытый космос

Что было

Рынок незаметно подошел к отчету по ИПЦ США за август и, как показала последняя сессия, в весьма натянутом состоянии. Вчера акции падали, росли, но в итоге закрыли день в небольшом плюсе, что происходило на фоне отсутствия значимой статистики.

Однако беспокойство рынка хорошо характеризует дальнейшее снижение доходностей трежерис и рост котировок золота. В частности, YTM 10-леток опустилась до 3,63%.

Вчера на передний план неожиданно вышли новости по банкам. Так, CEO JPMorgan Джейми Даймон дал ряд негативных прогнозов по состоянию банковского сектора в 2025 году, в частности, принизив ожидания относительно чистого процентного дохода. Помимо страха, который он нагнал на рынок, Даймон привел к падению акций подконтрольного ему банка на 5,2%.

При этом гендиру JPM помог Ally Financial, считающийся крупным игроком в автокредитовании – банк выступил с предупреждением о показателях потребительского кредитования.

Наконец, череду событий замкнул Майкл Барр из ФРС, который заявил, что регулятор усилит требования к капиталу для крупных банков против определенных активов.

Между тем, индекс S&P 500 вышел вчера в плюс благодаря акциям технологического сектора!

Отчет по ИПЦ США выйдет сегодня в 17:30 по времени Астаны. От него аналитики ждут базовую инфляцию на нормальном уровне в пределах 0,2% м/м.

Буквально только что завершились дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа! И надо сказать, что Харрис, вопреки прогнозам, держалась неплохо – это наше впечатление после просмотра нескольких моментов.

Как отреагировал рынок

Вчера S&P 500 и NASDAQ выросли на 0,5 и 0,8% до 5496 и 17026п соответственно. Сегодня на открытии фьючерсы на индексы снижаются.

Вчера Индекс KASE понизился на 0,4% до 5180п.

Индекс доллара составляет в настоящий момент 101,4, золото – $2550, доходность 10-летних гособлигаций США – 3,63%.

Нефть Brent в настоящий момент составляет $69,5. Пара USD/KZT вчера закрылась на KASE на уровне 477,31 (USD/RUB – 91,00, RUB/KZT – 5,25).

Что будет

См. полный экономический календарь здесь. Данные на сегодняшний день представлены в таблице ниже.