Ежедневный обзор РЦБ 10.09.2024

Видеообзор на JI Аналитике

Власти Газы сообщили о десятках жертв израильского удара. Израиль заявил, что целью были боевики ХАМАС

По меньшей мере 14 человек погибли в результате израильских ударов по территории Сирии

Израиль попросил у членов Конгресса США пригрозить ЮАР последствиям из-за иска в суд ООН

В США пройдут первые дебаты Трампа и Харрис

Правительство США потребовало признать Google монополистом на рынке рекламы

Гражданин США и его посредник в РФ обвиняются в нарушении санкционного режима

«Много тратят и мало зарабатывают». Что ждет бизнес Telegram после ареста Дурова

Apple представила линейку новых айфонов с интегрированным ИИ

Что было

Рынок акций США показал вчера рост, что случилось после падения в пятницу и в целом плохого сентябрьского начала, которое Bespoke Investment Group назвал худшим с 1953 года!

Между тем, среди данных выделяется лишь отчет ФРБ Нью-Йорка по сентименту в среде домохозяйств США, который сложился под стать опубликованному в пятницу отчету по занятости США.

Так, инфляционные ожидания на год и пять лет вперед не изменились (3 и 2,8% соответственно), на три – отскочили с 2,3 до 2,5% после резкого падения в прошлый раз. При этом медианный ожидаемый рост доходов на год вперед увеличился с 2,7 до 2,9%, вероятность повышения уровня безработицы возросла с 36,6 до 37,7%, тогда как средняя предполагаемая вероятность потери работы понизилась с 14,3 до 13,3%. Называется, читайте, как хотите!

Bloomberg пишет, что вчера внутри S&P 500 выросли все основные группы акций. Между тем, другие индикаторы, золото и доходности трежерис, особо не изменились, но вот индекс доллара заметно подрос. Агентство сообщает, что участники ищут больше подсказок по будущим действиям ФРС, а пока указывает, что вероятность снижения ключевой ставки на 50 базисов на заседании 17-18 сентября понизилась до 20% с 50% на прошлой неделе, до публикации отчета по занятости.

Сегодняшний день должен пройти относительно спокойно в отсутствии ключевых данных. Однако следует отметить, что сегодня кандидаты в президенты США, Камала Харрис и Дональд Трамп, проведут свои первые дебаты!

Вне основной повестки привычным фоном стоит Китай. После публикации вчера относительного слабого отчета по ИПЦ за август (0,4% м/м против прогноза в 0,5%) сегодня утром статорган страны выпустил статистику по торговому балансу, в соответствии с которой экспорт вырос сильнее прогнозов (8,7% г/г против 6,5%), а вот импорт – нет (0,5% vs 2%).

Наконец, вчера Apple провела свою осеннюю презентацию, на которой, в частности, представила свои новые айфоны. Аналитики пишут, что технология ИИ Apple все еще находится на ранних стадиях, но компания изо всех сил пытается догнать такие компании, как Alphabet и Microsoft, добившихся очевидных успехов. Вчера акции AAPL не изменились в цене (+0,04%).

Как отреагировал рынок

Вчера S&P 500 и NASDAQ прибавили по 1,2% до 5471 и 16885п соответственно. Сегодня на открытии фьючерсы на индексы умеренно снижаются.

Вчера Индекс KASE понизился на 0,6% до 5199п.

Индекс доллара составляет в настоящий момент 101,6, золото – $2530, доходность 10-летних гособлигаций США – 3,71%.

Нефть Brent в настоящий момент составляет $71,9. Пара USD/KZT вчера закрылась на KASE на уровне 479,57 (USD/RUB – 90,55, RUB/KZT – 5,30).

Что будет

См. полный экономический календарь здесь. Данные на сегодняшний день представлены в таблице ниже.