Ежедневный обзор РЦБ 12.09.2024

Видеообзор на JI Аналитике

Ловушка для Трампа: почему Харрис считают победившей на дебатах

Соцсеть Трампа резко подешевела после дебатов с Харрис

ООН заявляет о гибели шести сотрудников в результате израильского удара в Газе

США могут разрешить Украине бить по российским тылам американскими ракетами. Что известно

В Кремле пообещали ответ на разрешение США ударов вглубь России

Ураган «Франсин» обрушился на юг Луизианы

Жаркое десятилетие. 2024 год уверенно идет к новому рекорду глобального потепления

Что было

Отчет по ИПЦ США за август преподнес рынку сюрприз, сложившись неблагоприятным. И хотя годовой показатель инфляции продолжил снижаться – с 2,9 до 2,5%, базовая месячная инфляция отразила повышение второй месяц подряд, причем выйдя из приемлемой зоны для ФРС – с 0,2 до 0,3%.

Между тем, интересной получилась реакция фондового рынка, по привычке опережающего события. Индекс S&P 500 сначала упал (в лице фьючерса), затем отскочил, потом снова упал и в итоге закрыл день с ощутимым ростом. Bloomberg пишет сегодня, что бенчмарк (а заодно и индекс NASDAQ) отразил внутридневные потери не менее 1,5% впервые с октября 2022 года! Сам же итоговый рост был преимущественно обязан акциям технологических компаний!

В то же время в других сегментах рынка индекс доллара поднялся, золото понизилось, доходности трежерис возросли, но все – умеренно. Одним словом, рынок посчитал, что ФРС не откажется от снижения ключевой ставки, начиная с заседания на следующей неделе, но этот путь будет более «взвешенным».

А акции техкомпаний выросли на признаках сильной экономики и, следовательно, будущих корпоративных доходов. То же самое произошло и с укрепившейся нефтью, хотя в обоих случаях рост еще поддерживался сторонними, корпоративными / отраслевыми новостями.

Так, нужно выделить вчерашнее увеличение акций Nvidia аж на 8,2%, что стало сильнейшим однодневным ростом за 1,5 месяца. Гендир компании Дженсен Хуанг сделал заявление, что спрос на продукцию ИИ настолько велик, что клиенты, не получившие чипы, остаются открыто разочарованными. Хуанг сказал, что все хотят быть первыми, отметив эмоциональность текущих клиентов Nvidia и напряженный график работы компании.

Что касается нефти, то ее поддержал ураган Франсин, который пронесся по ключевым нефтедобывающим зонам в Мексиканском заливе, частично остановив там добычу.

Наконец, следует отметить, что сегодня в календаре – довольно много событий. Так, помимо статистики США, ожидаются результаты заседания ЕЦБ.

Как отреагировал рынок

Вчера S&P 500 и NASDAQ выросли на 1,1 и 2,2% до 5554 и 17396п соответственно. Сегодня на открытии фьючерсы на индексы балансируют возле нуля.

Вчера Индекс KASE понизился на 0,4% до 5160п.

Индекс доллара составляет в настоящий момент 101,8 золото – $2540, доходность 10-летних гособлигаций США – 3,66%.

Нефть Brent в настоящий момент составляет $70,9. Пара USD/KZT вчера закрылась на KASE на уровне 477,85 (USD/RUB – 91,57, RUB/KZT – 5,22).

Что будет

См. полный экономический календарь здесь. Данные на сегодняшний день представлены в таблице ниже.