Ежедневный обзор РЦБ 04.05.2023

Федрезерв США снова повысил ставку

Новак сказал, что падение цен на нефть требует детального изучения для реакции ОПЕК+

СМИ: прокуратура в США близка к предъявлению обвинений сыну Байдена

Украинские дроны взорвались над Кремлем. Как в Москве и Киеве отреагировали на атаку?

Медведев высказался о физическом устранении Зеленского

Генсек ООН сделал предложение об улучшении зерновой сделки

Казахстан начал бороться с параллельным импортом в Россию

Динамика акций вчерашнего дня прекрасно отразила и результаты заседания ФРС, и статистику, вышедшую до них.

Фед ожидаемо повысил ключевую ставку на 25 базисов до уровня 5-5,25% с сохранением программы количественного ужесточения (QT).

Вместе с этим рынок заметил, что регулятор послал лишь легкий намек на то, что со следующего заседания политика может быть изменена. Так, ФРС убрала из своего пресс-релиза сигнал о необходимости дальнейшего повышения ставки. Однако глава Феда на итоговой пресс-конференции сказал, что регулятор пока не рассматривал опцию паузы в повышении, подтвердил приверженность снижению инфляции до целевого уровня и сообщил, что регулятор будет оценивать ситуацию от заседания к заседанию. Интересно, что глава ФРС допустил, что США могут и вовсе избежать рецессии.

В то же время Джером Пауэлл заверил в стабильности банковской системы, заявив, что банки сосредоточены сейчас на уровне ликвидности на своих балансах. Пауэлл добавил, что регулятор не хочет, чтобы крупные банки приобретали небольшие финансовые организации. Здесь можно добавить, что банк PacWest, акции которого во вторник и среду упали на 28 и 58% соответственно, начал рассматривать ряд стабилизирующих вариантов, включая продажу!

В результате решений ФРС рыночные ожидания по снижению ключевой ставки до конца года были принижены; больше инвесторов стало полагать, что Фед задержит ее на ограничительном уровня, как в принципе говорит об этом долгое время.

Между тем, вышедшая вчера статистика по американской экономике сложилась, скорее, проинфляционной. Отчет ADP показал рост новых рабочих мест в апреле со 142 до 296 тысяч при ожиданиях увеличения всего до 148 тысяч, но с напоминанием, что показатели по нему часто дискоррелируют с официальными данными! В свою очередь, отчет ISM по ситуации в секторе услуг отразил рост сервисного PMI, индекса цен и индекса новых заказов, но при этом снижение индекса занятости.

Вчера рынок акций США упал в среднем на 0,7%, акции техорганизаций – на 0,5%. Сегодня фьючерсы на ключевые индексы балансируют между прибылями и убытками.

В отдельности следует отметить, что вчера сильное снижение снова показали цены на нефть под угрозой скатывания мировой экономики в рецессию, сохранения жесткой линии в политике центральных банков развитых стран и не столь сильного восстановления экономики КНР. В контексте Китая надо сказать, что сегодня утром страна опубликовала разочаровавшую статистику по производственному PMI от Caixin (49,5 против прогноза в 50,3). Однако котировки попытался поддержать вице-премьер РФ Александр Новак с заявлением, что картель следит за ситуацией.

Теперь рынок фокусируется на результатах заседания ЕЦБ. Кроме того, сегодня выйдут данные по сервисным PMI Еврозоны и Великобритании, а также отчет по обращениям американцев за пособиями по безработице за неделю.

Наконец, вне основной повестки на рынке говорят о (провальной) атаке украинских беспилотников на Кремль (и президента Владимира Путина). Украинские власти отрицают свою причастность, но в России политики разного ранга стали высказываться о физическом устранении украинского президента Владимира Зеленского, а также политиков и ключевых украинских силовиков и их штаб-квартир в Киеве.

Нефть сорта Brent за сутки понизилась в цене с $75,3 до $72,6 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 79,21 (-0,42). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня понижение до 445,40. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 5,62.