Ежедневный обзор РЦБ 05.05.2023

Соответствующий видеообзор на JI Аналитике

Лагард отметила сильное ценовое давление в еврозоне

В Пентагоне заявили, что до смерти напуганы ChatGPT

Bloomberg: Alibaba готовит IPO подразделения онлайн-торговли

В Кремле прокомментировали заявление США о непричастности к атакам дронов

Польша разрешила потоплять угрожающие газопроводу Baltic Pipe суда

Во Франции допустили возобновление телефонных переговоров Макрона и Путина

Макрона назвали препятствием для ЕС в реализации антироссийской стратегии

Прошедшее заседание ЕЦБ сложились с прогнозируемыми результатами как в действиях, так и в риторике регулятора. ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 базисов с заявлениями о необходимости дальнейшей борьбы с инфляцией, причем даже если придется рассинхронизироваться с американской ФРС.

Тем временем в США продолжаются распродажи в акциях мелких и средних банков, но с ограниченным влиянием на общий рыночный сентимент. Об этом говорит лишь умеренное снижение вчера индексов S&P 500 и NASDAQ (-0,7 и 0,5% соответственно).

Однако эксперты говорят, что падение в акциях зашло слишком далеко. При этом миллиардер Билл Акман предупреждает, что нагрузка на банковскую систему далека от завершения. Вчера акции PacWest упали на 51%! Акции Western Alliance и First Horizon потеряли 38% и 33% соответственно.

Между тем, инвесторы на рынке все больше склоняются к сценарию скорого снижения ключевой ставки ФРС, несмотря на ястребиную риторику заседания, завершившегося всего пару дней назад. Сегодня рыночные ожидания предполагают, что Федрезерв осуществит понижение ключевой ставки уже через заседание в июле! Это поддерживает сегодня фьючерсы на ключевые индексы акций.

А еще рыночный сентимент на рынке поддержали отчет по обращениям американцев за пособиями по безработице (число заявок возросло) и корпоративная отчетность эмитентов. Касательно последнего вчера Apple смогла отчитаться лучше прогнозов по выручке – она упала, но не так сильно, как прогнозировали экономисты. В результате на пост-маркете произошел рост на 2,5% после падения на 1% в рамках основной сессии.

В то же время сентимент поддержала новость о том, что международное подразделение онлайн-покупок Alibaba, включающее бренды электронной коммерции Lazada и AliExpress, изучает возможность IPO в США. Другие части империи Alibaba также начали подготовку: логистическое подразделение Cainiao Network Technology и сеть продуктовых магазинов Freshippo проводят работу с банками по IPO в Гонконге.

Но по Китаю не все так гладко. Во-первых, сегодня в КНР вышла слабая статистика по сервисному PMI от Caixin (56,4 против 57,3). Во-вторых, появилось известие, что FedEx планирует перенести свою штаб-квартиру в Азиатско-Тихоокеанском регионе из Гонконга в Сингапур. Компания заявила, что сохранит «значительное» присутствие и лидирующие роли в Гонконге (ее штат в регионе насчитывает 35 тысяч человек), но очевидно, что она пытается минимизировать ряд политико-экономических рисков, связанных с трениями между США и Китаем. Остается добавить, что вчера индекс NASDAQ Golden Dragon China все-таки возрос (+1,8%).

Сегодня в фокусе инвесторов – полный отчет по занятости США за апрель, статистика по розничным продажам в Еврозоне за март.

Нефть сорта Brent за сутки повысилась в цене с $72,6 до $72,7 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 78,05 (-1,16). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня понижение до 445,20. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 5,70.