Ежедневный обзор РЦБ 03.05.2023

Соответствующий видеообзор на JI Аналитике

В США заявили о нежелании Байдена вести переговоры с конгрессом насчет дефолта

ЕК ограничила свободное обращение зерна с Украины в пяти странах Европы

В Польше допустили, что могут потребовать репарации от России

МВФ повысил прогноз экономического роста для Азии

"Крестный отец ИИ" предупредил о возможных рисках технологии

Акции компании миллиардера Карла Айкана упали на 24% из-за инвесторов-активистов

Всего сутки спустя после того, как FDIC и JPMorgan урегулировали проблему с First Republic Bank, Америку накрыл новый виток банковского кризиса!

Акционеры, посчитавшие, что их права при спасении банков попросту спустили в урну, побежали из PacWest (-27,8%), Metropolitan Bank (-20,5%), Western Alliance (-15,1%), First Foundation (-14,9%), HomeStreet (-14,5%), Comerica (-12,4%), Zions (-10,8%), Keycorp (-9,4%). Но надо сказать, что в течение дня минус был сильнее, чем на закрытии, а на пост-маркете некоторые акции даже показали рост. В целом ETF на банковский сектор XLF провалился вчера на 2,3%, создав вчера мрачную среду для снижения всех рисковых активов.

Вчера индексы S&P 500 и NASDAQ провалились на 1,2 и 1,1% соответственно на фоне снижения индекса доллара, роста стоимости трежерис и золота, а также резкого снижения цен на базовое сырье. Но главным виновником падения стал все-таки отчет США по числу открытых вакансий (JOLTS) за март, который отразил дальнейшее снижение спроса на труд (с 10 до 9,6 млн), причем быстрее, чем прогнозировали экономисты (9,8 млн). Заметное падение акций началось сразу после его выхода в 20:00 по времени Астаны.

Между тем, рынок, наверное, не был бы столь мрачен, если не ожидания, что сегодня ФРС (по результатам 2-дневного заседания) объявит о повышении ставки 10-й раз подряд. Интересно, что вчера несколько членов Конгресса, включая сенаторов Элизабет Уоррен и Берни Сандерса, направили главе Феда Джерому Пауэллу письмо с призывом прекратить повышать ключевую ставку, указав, что дальнейшее ужесточение монетарных условий (с учетом беспорядка в банковском секторе) сделает экономику еще более уязвимой.

Но интрига в сегодняшних решениях Феда все-таки остается с напоминаем, что вчера Банк Австралии повысил ключевую ставку, вопреки консенсусу экономистов, подчеркнув, что борьба с инфляцией является для регуляторов более приоритетным делом.

В контексте инфляции следует привести вчерашнюю статистику из Европы. Так, Еврозона выпустила неблагоприятный отчет по ИПЦ за апрель, который отразил сохранение высокой базовой инфляции (1% по сравнению с 1,3% в марте) лишь с небольшим отходом от прогноза аналитиков (1,1%). В свою очередь, Еврозона и Великобритания отразили вчера снижение производственных индексов PMI, тогда как Германия выпустила удручающую статистику по розничным продажам (-2,4% м/м против прогноза в +0,4%) с намеком, что ситуация в целом попахивает стагфляцией.

Решения ФРС появятся сегодня в полночь, соответствующая пресс-конференция с Джеромом Пауэллом через полчаса после релиза. Перед ФРС в США выйдут отчет ADP по количеству созданных рабочих мест в апреле и сервисные PMI.

Вне основной повестки можно выделить новость, что группа инвесторов-активистов Hindenburg Research выступила с разоблачением Icahn Enterprises миллиардера Карла Айкана, утверждая, что компания искусственно раздула стоимость своих активов и использует схему финансовой пирамиды для привлечения новых инвесторов! По дню акции Icahn Enterprises упали без шансов на 20,0%, принимая во внимание, что ранее расследования Hindenburg привели к распродажам бумаг компаний Гаутама Адани и сооснователя Twitter Джека Дорси.

Нефть сорта Brent за сутки понизилась в цене с $79,4 до $75,3 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 79,62 (-0,63). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня понижение до 447,45. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 5,62.