Ежедневный обзор РЦБ 02.05.2023

Соответствующий видеообзор на JI Аналитике

Власти США закрыли First Republic и продадут его депозиты и активы JPMorgan

Минфин США спрогнозировал невозможность обслуживать госдолг уже через месяц

В МВФ зафиксировали постепенный отказ от доллара

Стало известно о подготовке Финляндией соглашения о базах США в стране

США призвали КНР прекратить преследование филиппинских судов в Южно-Китайском море

Поезд сошел с рельсов под Брянском в результате подрыва железной дороги. Что известно о случившемся?

Подачу газа из России в Армению приостановили до 4 мая

Опубликованная вчера статистика по США от ISM сложилась проинфляционной по всем статьям, вызвав опасения о том, что высокая инфляция может стать большей головной болью, чем рассчитывал на то рынок.

Так, производственный PMI повысился с 46,3 до 47,1, сложившись сильнее прогноза (46,8), но все-таки ниже нейтрального уровня (50). Однако индекс занятости повысился резко – с 46,9 до 50,2 вместо прогноза в 47,9. Неожиданное повышение продемонстрировал и индекс цен в производственном секторе – с 49,2 до 53,2 вместо 49!

Можно добавить, что опубликованный за 15 минут до статистики от ISM производственный PMI США от Markit также показал увеличение с 49,2 до 50,2, встав, как видно, выше нейтрального уровня.

На новой порции статданных индекс доллара показательно поднялся до 101,8, доходность 10-летних гособлигаций США – до 3,55%, сигнализируя, что Федрезерв должен быть жестче. Но интересно, что вчера рынок акций США даже пытался расти, судя по всему, на не остывающих ожиданиях, что вот-вот должен произойти переломный момент в регуляторной борьбе с инфляцией, и что пик по ключевой ставке ФРС уже очень близко.

Следует отметить, что США снова удалось потушить пожар в банковском секторе, который разгорелся, как известно, после публикации финотчетности First Republic Bank за 1-й квартал, отразившей более сильный отток вкладчиков и спровоцировавшей новый бэнкран. 1 мая стало известно, что власти Калифорнии закрыли FRB, передав его в управлении Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) с последующей продажей активов и депозитов банку JPMorgan. Одновременно FDIC объявил о намерении провести масштабную реорганизацию системы страхования вкладов на фоне опустошения его денежных фондов банкротствами банков с марта.

Эксперты говорят, что сделка по приобретению активов FRB стала выгодной для JPM. В то же время участники на рынке разошлись во мнении о влиянии последних событий на макроэкономику с учетом, что властям вновь удалось урегулировать проблему быстро. Тем не менее, идут рассуждения о нетривиальности сложившейся экономической ситуации для ФРС, которая, как известно, должна выйти с результатами планового заседания уже завтра!

Текущий сентимент на международном рынке акций является умеренно негативным. Сегодня в фокусе – производственные PMI Европы, отчет по числу открытых вакансий в США в марте (JOLTS).

Нефть сорта Brent за сутки понизилась в цене с $79,7 до $79,4 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась на прошлой неделе на отметке 80,25 (-1,08). Пара USD/KZT показала в пятницу (до ухода на выходные и праздник) понижение до 452,20. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 5,63.