Модельный портфель от Lamaster на июль 2021 года

Мы подводим традиционные итоги управления модельным портфелем, при чем в этот раз – финальные.

Можно констатировать, что 4-летний опыт полупассивного управления стал весьма успешным и хорошо показал, что выверенная стратегия «buy & hold» может приносить очень хороший результат на длительных отрезках времени.

За 1-е полугодие 2021 года портфель прибавил в цене почти во всех инструментах, за исключением акций Tesla и биткойна. Оправдались ожидания в отношении акций традиционных (оффлайн) секторов.

В 1-м полугодии из портфеля вышел KAZ Minerals (выкуп и делистинг по инициативе эмитента). Кроме того, была увеличена доля ГДР Народного Банка с 4 до 10% (с верой в трансформацию банка). При этом доля кэша в портфеле составила на 1 июля 23%.

Прирост по модельному портфелю с начала его организации в августе 2017 года составил 153,9%, что предполагает годовую доходность на уровне 38,5% ( / 4). Для сравнения S&P 500 повысился с 1 августа 2017 года на 74,0%, NASDAQ – на 128,5%. Почти 17% от полученного дохода представляет собой зафиксированный доход (продажа инвестиций, получение дивидендов).

Обновленный модельный портфель можно найти по ссылке. Все предыдущие работы по модельному портфелю от Lamaster можно найти в блогах по категориям «Рынок акций – Без границ».

Связанные статьи на Корнере:

Модельный портфель от Lamaster на конец 2020 года (03.01.2021)