Ежедневный обзор РЦБ 18.12.2024

Видеообзор на JI Аналитике

«Мирное соглашение близко как никогда». Источники на переговорах в Дохе считают, что война в Газе может скоро закончиться

Лидер сирийских повстанцев встретился с представителями Британии и ООН и призвал международное сообщество снять санкции с его страны

Маск раскритиковал агентство Reuters

Орбану предсказали роль проводника идей Трампа в Европе

В Москве взорвали генерала Кириллова. Источники в СБУ заявили, что это была операция украинской спецслужбы

Что было

До оглашения результатов заседания ФРС осталось меньше суток. Почти ни у кого нет сомнений, что американский регулятор осуществит очередное снижение ключевой ставки – на 25 базисных пунктов до 4,5%, но все внимание обращено к риторике и экономическим прогнозам Феда, которые также будут опубликованы в рамках данного заседания.

И здесь у участников есть определенные переживания. С учетом публикации смешанной экономической статистики и прихода к власти резкого политика Дональда Трампа сложилось мнение, что Фед в новом 2025 году может пойти лишь на 2 снижения ставки по 25 базисов. Это – значительно меньше того, что говорил Фед на своем предыдущем заседании.

А статистика по США продолжает выходить смешанной. Вчера американские статисты выпустили отчеты по розничным продажам и производству в ноябре. В частности, первый, более важный отчет отразил увеличение продаж выше прогноза – 0,7% против 0,6%, что случилось с опорой на продажи автомобилей и онлайн-покупки.

Однако базовые розничные продажи сложились все-таки ниже ожиданий, хоть и с ростом (0,2% против 0,4%). К тому же промпроизводство в очередной месяц показало понижение, на 0,1%.

Между тем, вчера Канада снова выпустила благоприятный отчет по ИПЦ за ноябрь с общей и базовой инфляцией на уровнях 0 и -0,1%, еще раз доказав, что рост потребцен является чисто монетарным явлением.

Решение по ставке и экономические прогнозы Феда появятся сегодня в полночь по времени Астаны, пресс-конференция ФРС – через полчаса после объявления.

К сведению, сегодня также появится отчет по ИПЦ Великобритании за ноябрь, а уже завтра вслед за ФРС с решениями по ставке выйдут Банк Японии и Банк Англии.

Вне основной повестки много шума наделала новость о потенциальном слиянии Хонды и Ниссана, второго и третьего автопроизводителей Японии (за Тойотой).

Со слов анонима, главы компаний ведут переговоры о создании холдинговой организации и объединении ресурсов, и хотя сами компании это не подтвердили, рынок весьма оптимистично встретил эту новость. Все знают, что маржа автопроизводителей по миру страдает из-за необыкновенного подъема китайского автопрома. Акции японских автопроизводителей отреагировали ростом.

Как отреагировал рынок (стандартизированное представление)

Вчера S&P 500 и NASDAQ понизились на 0,4 и 0,3% до 6051 и 20109п соответственно. Сегодня на открытии фьючерсы на индексы балансируют возле нуля.

Вчера Индекс KASE почти не изменился, составив 5553п.

Индекс доллара составляет в настоящий момент 106,6, золото – $2660, доходность 10-летних гособлигаций США – 4,39%.

Нефть Brent в настоящий момент составляет $73,2. Пара USD/KZT вчера закрылась на KASE на уровне 523,90 (USD/RUB – 104,60, RUB/KZT – 5,01).

Что будет

См. полный экономический календарь здесь. Данные на сегодняшний день представлены в таблице ниже.