Ежедневный обзор РЦБ 17.11.2022

Си Цзиньпин заявил Джастину Трюдо, что утечка их переговоров в СМИ неприемлема

Лидеры G20 одобрили итоговую декларацию

Байден поздравил республиканцев, взявших под контроль палату представителей

Минфин США отреагировал на банкротство криптобиржи FTX

Байден назвал взрыв в Польше результатом работы ПВО Украины

Киев сообщил МАГАТЭ об отключении нескольких АЭС от электросетей

Зеленский заявил, что получал "сигналы" о готовности России к переговорам

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

В своем анализе от 11 ноября мы говорили, что ФРС нужно оставаться какое-то время и в нужной степени жесткой, чтобы не получить нового всплеска инфляции. И мы видим, что именно такой позиции придерживается Федеральный резерв, но чего рынок, судя по всему, не совсем понимает. Вчера фондовый рынок упал на заявлениях членов ФРС и, конечно, статистики по американской экономике, которая продолжает упорно выходить смешанной.

Мэри Дэли из ФРБ Сан-Франциско, правда, не имеющая права голоса в Комитете по операциям на открытом рынке ни в 2022, ни в 2023 годах, заявила, что она пока не видит паузы в повышении ключевой ставки, добавив, что ожидает ее пик на уровне 4,75-5,25%. В то же время Кристофер Уоллер из Совета управляющих выступил за повышение ставки на ближайшем заседании на 50 базисов, проговорив, что ФРС понадобится повышать ее и в 2023 году.

США вчера опубликовали статистику по производству и розничным продажам, которая была сдобрена данными по инфляции от Великобритании и Канады. И главный отчет по розничным продажам неожиданно-ожидаемо показал сильные цифры! Так, в октябре показатель увеличился на 1,3% при прогнозе роста на 1%. В свою очередь, так называемый базовый индекс розничных продаж подскочил аж на 1,3% при ожиданиях увеличения на 0,4%!

Между тем, статистика по производству США прогнозов не оправдала. И объем промышленного производства, и объем производства в обрабатывающем секторе сложились хуже прогнозов (-0,1 и +0,1% против +0,2 и +0,2% соответственно) при пересчете в негативную сторону предыдущих, сентябрьских значений.

А Британия опубликовала отчет по инфляции выше неоптимистичного прогноза – плюс 2% против +1,7%, что привело к росту годового показателя с 10,1 до 11,1%. Наконец, Канада, начавшая сворачивание монетарных послаблений раньше ФРС, отразила умеренный отчет (годовой показатель инфляции так и остался на уровне 6,9%).

Вчера индексы S&P 500 и NASDAQ понизились на 0,8 и 1,5%, хотя в начале сессии показывали рост, еще раз подчеркнув, что акциям, настроившимся на рост, предстоит тернистый и нелегкий путь вверх.

Сегодня в фокусе инвесторов – производственная статистика от ФРБ Филадельфии, отчет по первичным заявкам на получение пособий по безработице в США за неделю, данные с американского рынка строительства и недвижимости, а также заявления других членов Федрезерва.

Вне основной повестки следует отметить, что на рынке продолжают говорить о крахе бирже FTX, его последствиях на криптомир, недостаточном регулировании.

Что касается геополитики, выделятся два события. Во-первых, страны Запада сошлись во мнении, что территорию Польши атаковала не Россия, но они единогласно осудили ее за то, что именно она создала условия для трагедии. Во-вторых, в поле зрения журналистов попал неожиданный конфликт глав Китая и Канады на саммите G20. Так, Си Цзиньпин обвинил Джастина Трюдо в утечке информации о их частной встрече. Однако, он все-таки выслушал ответ Трюдо, пожал ему руку и только после этого оставил его, вопреки представлению Блумберга.

Нефть сорта Brent за сутки понизилась в цене с $93,6 до $92,0 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 60,35 (-0,05). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня понижение до 459,55. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 7,61.