Ежедневный обзор РЦБ 15.11.2024

Видеообзор на JI Аналитике

Трамп номинировал Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб

Трамп отказался взять в администрацию сторонника Украины

Конгрессмены-республиканцы – о возможных изменениях в подходе США к Украине

Маск встретился с постпредом Ирана при ООН

Президент Польши и мэр Варшавы провели секретные переговоры с представителями Трампа

Трампу предрекли мрачную налогово-бюджетную ситуацию

Евросоюз оштрафовал компанию-владельца Facebook на 800 млн евро за нечестную конкуренцию

Экспорт зерна из России в 2025 году может сократится на две трети

Что было

Глава ФРС Джером Пауэлл, наконец, начал говорить то, что требовали от него складывающиеся инфляционные риски. В своем вчерашнем спиче, если коротко, он сказал, что экономика продолжает расти, рынок труда остается сильным, а инфляция находится все еще выше таргета ФРС. Как следствие, Пауэлл призвал не торопиться со снижением ключевой ставки.

И конечно, такая речь не понравилась инвесторам, в результате чего, в частности, акции показали более заметную коррекцию. Что касается остальных инструментов – индекса доллара, золота, бондов, нефти, то, по сути, они остались на месте, хотя некоторые из них до выступления Пауэлла предпринимали попытки отскоков.

Между тем, в Штатах продолжает выходить проинфляционная статистика. Отчет по индексу цен производителей сложился чуть выше прогнозов аналитиков, тогда как отчет по заявкам за пособиями по безработице вновь не отразил негативных изменений на рынке труда.

Касательно последнего число обращений за пособиями за неделю снова сложилась на сильном уровне, 217 тысяч, тогда как общее количество американцев, получающих такие пособия, за неделю немного сократилось, с 1,88 до 1,87 млн. человек, что случилось после заметного роста на позапрошлой неделе.

После данных и выступления Пауэлла вероятность снижения ключевой ставки на заседании ФРС в декабре сократилась с 82,5 до 61%.

В то же время там, где инвесторы ждут сильных цифр, они не выходят! Сегодня утром статисты КНР выпустили широкую статистику по экономике, в частности, отразив чуть более высокий рост, чем ожидалось в розничных продажах (+4,8% г/г против +3,8%). Однако увеличение в промпроизводстве оставило желать лучшего (+5,3% vs +5,5%), тогда как цены на недвижимость расширили падение (с -5,8% г/г до -5,9%). Правда, в Китае за октябрь произошло снижение уровня безработицы с 5,1 до 5%.

По теме Дональда Трампа стало известно о двух интересных вещах. Во-первых, Трамп объявил о выдвижении Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб. Наблюдатели ожидали этого шага, но все-равно назвали выбор бывшего конкурента по выборам нетривиальным за образ жизни и взгляды Кеннеди.

Во-вторых, прилетела новость, что Илон Маск провел закрытую встречу с постпредом Ирана в ООН Амиром Саидом, что стало реально неожиданным! Итоги разговоров были названы позитивными и дают надежду, что США и Ирану удастся избежать конфронтации, которая предрекалась после того, как президентом США стал Дональд Трамп.

Как отреагировал рынок (стандартизированное представление)

Вчера S&P 500 и NASDAQ потеряли по 0,6%, понизившись до 5949 и 19108п соответственно. Сегодня на открытии фьючерсы на индексы снижаются.

Вчера Индекс KASE понизился на 0,5% до 5382п.

Индекс доллара составляет в настоящий момент 106,7, золото – $2575, доходность 10-летних гособлигаций США – 4,46%.

Нефть Brent в настоящий момент составляет $72,1. Пара USD/KZT вчера закрылась на KASE на уровне 495,41 (USD/RUB – 99,47, RUB/KZT – 4,98).

Что будет

См. полный экономический календарь здесь. Данные на сегодняшний день представлены в таблице ниже.