Ежедневный обзор РЦБ 28.07.2022

ФРС повысила базовую ставку еще на 0,75 процентных пункта

Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города на Украине

Siemens не выполняет работы по ремонту двигателей, заявили в "Газпроме"

Страны G7 допустили ввод ограничений на цены на нефть из России к декабрю

Байден вылечился от коронавируса

Демократы передумали выдвигать Байдена на выборы президента

В США объявили о создании "третьей" партии, сообщили СМИ

Госдеп анонсировал переговоры с Лавровым

В Кремле прокомментировали встречу Путина с членами делегации Израиля

США направили в сторону Тайваня авианосную группу

МИД Китая прокомментировал проект США о санкциях за покупку нефти из России

Атырауский НПЗ остановил производство

И так, Федеральный резерв США сделал в общем все, что требовала от него текущая ситуация. Регулятор повысил ключевую ставку на 75 базисов и послал сигнал на дальнейшее ужесточение.

На итоговой пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл проговорил возможность повторения такого шага, но при этом отвергнул предположение о нахождении экономики США в рецессии, апеллируя сильным рынком труда. Однако Пауэлл добавил, что следующие решения будут все-таки зависеть от поступающей экономической информации. Как следствие, он заявил, что в какой-то момент ФРС может замедлить темпы повышения ключевой ставки.

И последнее – это как раз то, что рынок услышал четко. Акции, которые росли до решений ФРС на отчетности Microsoft и Alphabet, увеличили плюс, в результате по дню индексы S&P 500 и NASDAQ прибавили 2,6 и 4,1% соответственно.

Интересной была реакция финансовых инструментов и за пределами рынка акций. Индекс доллара спикировал до 106,2, золото и биткоин возросли, тогда как цены на базовое сырье увеличились. При этом доходности трежерис не показали серьезного снижения!

Обозреватели Блумберга сегодня пишут, что рынок еще может упасть, как это произошло после решений ФРС в мае и июне: тогда первой реакцией акций был также рост, но потом инвесторы перешли к распродажам.

Тем не менее, ФРС и рынок, похоже, начинают сходиться по траектории инфляции и изменению ключевой ставки. На этом фоне определенный эффект несет сегодня статистика по росту ВВП за 2-й квартал 2022 года, которая теоретически может вновь показать отрицательный экономический рост – второй квартал подряд, что будет формально говорить о рецессии. Но для пущей уверенности рынку важно посмотреть на отчет по инфляции в США за июль с той целью, чтобы понять, снизилась ли реально инфляция под воздействием тех признаков замедления экономики, которые имеются к настоящему моменту.

Помимо статистики по ВВП США, сегодня также будут опубликованы отчет по инфляции Германии за июль и данные по первичным заявкам на пособия по безработице в США за неделю.

За пределами основной повестки рынок по-прежнему обсуждает потенциальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Ряд американских конгрессменов призвали ее не отказываться от поездки, тогда как китайская газета South China Morning Post передала, что США направили в сторону Тайваня авианосную ударную группу. Кроме того, следует напомнить, что сегодня состоится разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Наконец, сегодня Палата представителей будет голосовать по законопроекту по чипам; ранее по нему положительно проголосовал Сенат.

Нефть сорта Brent за сутки повысилась в цене со $99,2 до $103,2 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 59,88 (-0,67). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня понижение до 476,80. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 7,96.