Ежедневный обзор РЦБ 27.07.2022

МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП до 3,2% в 2022 году

СМИ: ЕК не показала дипломатам подсчеты, подтверждающие прогнозы по газу

СМИ: США опасаются роста цен на газ в стране из-за энергокризиса в Европе

Сенаторы в США предложили ввести санкции за покупку Китаем нефти из России

Зеленский определил срок возвращения перешедших под контроль России территорий

Украинский "Нафтогаз" объявил о дефолте

«Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС

В Кремле пообещали ответить в случае отказа россиянам в шенгенских визах

В Турции анонсировали визит Эрдогана в Сочи

Глава Тайваня выразила уверенность в готовности войск острова

Alibaba планирует подать заявку на первичный листинг в Гонконге

Индекс доверия потребителей от Conference Board в очередной раз отразил падение, сложившись хуже прогнозов аналитиков (95,7 против 97,2). При этом и другая американская статистика сложилась негативной - индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 и продажи нового жилья.

В унисон неблагоприятной статистике США Международный валютный фонд ожидаемо ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2022 год с 3,6 до 3,2%, на 2023 год – с 3,6 до 2,9%! Основной причиной снижения стала высокая инфляция! Организация отдельно предупредила, что инфляция может вырасти еще больше, если, к примеру, поставки российского газа прекратятся полностью.

Между тем, у рынка по-прежнему нет уверенности, что очевидное замедление экономики хоть сколько-нибудь транслируется в решения ФРС. Но на рынке есть понимание, что в настоящий момент «мяч» находится на стороне регулятора, и соответственно очень важно, что он сделает и скажет сегодня по результатам 2-дневного заседания. А пока все также ожидается, что ключевая ставка будет поднята на 75 базисных пунктов на текущем заседании и до 3,5% к концу 2022 года.

Вчера индексы S&P 500 и NASDAQ понизились на 1,2 и 1,9% соответственно. Но сегодня на фьючерсах растут на 0,7 и 1,3%, в том числе на благоприятной отчетности, которую опубликовали Microsoft и Alphabet на пост-маркете. Первая компания дала оптимистичный прогноз, вторая опубликовала стабильные результаты.

Перед решениями ФРС сегодня инвесторы ждут статистику по заказам на товары длительного пользования в США за июнь.

Стало известно, что завтра президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. Но американская администрация говорит, что Байден пока не решил относительно тарифов на китайский импорт. В то же время на повестке определенно стоит запланированная поездка спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в начале августа, к которой Пекин относится максимально нетерпимо. Из Сената же звучат призывы сконцентрироваться на обороноспособности Тайваня!

Цены на газ в Европе продолжают расти, и на рынке бытует мнение, что Кремль будет искать формальные причины для ограничения поставок в регион с целью давления на власти ЕС пересмотреть свою санкционную политику. Инвестдома, такие как Goldman Sachs, рисуют мрачные перспективы катастрофической нехватки топлива к зиме и, следовательно, дальнейший рост цен на газ. Индекс Bloomberg Commodity Spot снова повысился вчера, все дальше уходя от локальных минимумов, достигнутых в первой декаде июля. Растет цена газа и в США.

Наконец, вчера Россия публично сообщила, что выходит из проекта Международной космической станции после 2024 года! NASA говорит, что не было проинформировано об этом решении.

Нефть сорта Brent за сутки понизилась в цене со $101,9 до $99,2 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 60,55 (+2,44). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня повышение до 480,00. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 7,93.