Ежедневный обзор РЦБ 27.02.2025

Трамп провел первое заседание кабинета министров

Президент США отдал распоряжение о новых сокращениях госслужащих

Госдепартамент: дипломаты США и России проведут встречу в Стамбуле

США и Украина подготовили окончательный вариант соглашения по минеральным ресурсам

Трамп решил отозвать разрешение на поставки нефти из Венесуэлы

Ультраправого кандидата в президенты Румынии Джорджеску допросила прокуратура. Против него выдвинуто шесть обвинений

Хакеры украли на криптобирже Bybit рекордные $1,46 млрд. ФБР заявило, что они работают на Северную Корею

Что было

Отчет Nvidia за 4-й квартал пришел без особых сюрпризов, что видно по динамике рынка: на основной сессии акции компании выросли на 3,7%, на пост-маркете понизились на 1%. На Bloomberg пишут о разочаровавших результатах NVDA, на Reuters – о приемлемых.

Между тем, вчера рынок акций США закрылся по нулям, хотя в начале сессии показывал приличный отскок после 4-х дней падения, и виной тому, понятно, был Дональд Трамп.

Трамп впервые после вступления в должность президента собрал кабинет министров, в рамках которого были проговорены некоторые достижения администрации США и в общем известные планы на будущее. На заседании присутствовал и Илон Маск, формально не являющийся членом кабинета, но который взял слово сразу за президентом.

Трамп заявил, что всего за один месяц количество нелегальных пересечений границы сократилось до невиданных ранее цифр, на 100%! Помимо прочего, он также сказал, что одной из самых важных инициатив является DOGE и на этом передал слово Маску.

Маск, в свою очередь, заявил, что его цель – сократить в текущем году госбюджет в $6,7 трлн на $1 трлн, рассказав об инициативе по массовому сокращению количества сотрудников федеральных ведомств, которых насчитывается в стране 2,3 млн. человек.

Маск также напомнил, что на прошлой неделе разослал по электронной почте требование ко всем федеральным служащим рассказать о своих достижениях, пригрозив им в случае отказа потерей работы. Известно, что одни ведомства велели своим сотрудникам выполнить его требование, другие распорядились, что его можно игнорировать. Здесь Трамп добавил, что примерно миллион человек, не ответивших на электронное письмо Маска, рискуют быть уволенными!

Дав слово Маску, Трамп задал присутствующим членам команды вопрос: «Кто-нибудь недоволен Илоном?» – что вызвало смех. Как сообщается, на заседании Трамп ясно дал понять, что поддерживает усилия Маска!

В ходе встречи были также затронуты темы по тарифам, украинский вопрос, включая заключение соглашения с Украиной по ее ресурсам. При этом именно тарифы вызвали вчера сброс акций.

Так, Трамп заявил, что новые тарифы на импорт из Мексики и Канады вступят в силу 2 апреля и сообщил, что администрация очень скоро объявит о тарифах в отношении ЕС. Но здесь получился небольшой казус: Трамп ранее обещал тарифы против своих соседей в начале марта (если сторонам за месяц не удастся прийти к соглашениям). И действительно, позже представитель Белого дома заявил, что предыдущий срок пошлин 2 марта остается в силе «на данный момент».

Кроме того, Трамп добавил, что намерен поддерживать хорошие отношения с Китаем, включая трансграничные инвестиции, несмотря на введение им тарифов на товары из этой страны.

Сегодня на открытии рынок акций США немного растет. Следует отметить, что сегодня-завтра в фокус начинают заходить важные данные по США: сегодня – отчеты по заявкам за пособиями по безработице и заказам на товары длительного пользования (+ апдейт по ВВП в 4-м квартале), завтра – отчет по личным финансам американцев в январе.

Как отреагировал рынок (стандартизированное представление)

Вчера S&P 500 и NASDAQ повысились на 0,01 и 0,3% до 5956 и 19075п соответственно. Сегодня на открытии фьючерсы на индексы умеренно растут.

Вчера Индекс KASE, по сути, не изменился, составив 5581п.

Индекс доллара составляет в настоящий момент 106,6, золото – $2905, доходность 10-летних гособлигаций США – 4,28%.

Нефть Brent в настоящий момент составляет $72,3. Пара USD/KZT вчера закрылась на KASE на уровне 500,30 (USD/RUB – 86,81, RUB/KZT – 5,76).

Что будет

См. полный экономический календарь здесь. Данные на сегодняшний день представлены в таблице ниже.