Ежедневный обзор РЦБ 10.02.2025
Некоторые общерыночные новости
Трамп анонсировал введение пошлин на импорт стали и алюминия
Джонсон предложит единый законопроект по налогообложению
Трамп создаст в Белом доме комиссию по религиозной свободе и офис по делам веры
Трамп намерен встретиться с лидерами арабских стран
Эрдоган посчитал заявления Трампа по Газе абсурдом
Балтийские страны подключились к европейской энергосети, разорвав связи с Россией
Маск предложил закрыть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки»
Январский отчет по занятости США сложился больше проинфляционным. Дональд Трамп несет новые тарифы!
Что было
Пятничный отчет по занятости США за январь сложился неблагоприятным, с инфляционной точки зрения, хотя не во всем. При этом опубликованный следом отчет Мичиганского Университета отразил резкий рост ожидаемой инфляции на год вперед в США с 3,3 до 4,3%!
Количество созданных рабочих мест в США в январе составило ниже среднего прогноза аналитиков – 143 тысячи против 169 тысяч, но, как видно, не сильно. Более того, недобор был компенсирован существенным пересмотром вверх декабрьского прироста с 256 до 307 тысяч. В результате уровень безработицы, вопреки прогнозу на сохранение, снизился с 4,1 до 4%, что происходит уже второй месяц подряд.
При этом другой негатив трудового отчета заключался в том, что средняя почасовая зарплата в январе ускорилась в росте до 0,5%, чего рынком не ожидалось (0,3%).
Между тем, негатив от статданных был усилен сообщением от президентской администрации США, причем еще в пятницу, когда рынок работал, о том, что она может ввести ответные пошлины на импорт против всех стран, которые имеют тарифы против США! Президент США Дональд Трамп пообещал объявить это во вторник-среду.
Более того, в воскресенье по дороге на Суперкубок НФЛ в Новом Орлеане Трамп заявил, что введет новые 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия в США в дополнение к существующим пошлинам на металлы! Он обещал объявить об этом сегодня. К сведению, крупнейшими поставщиками стали в США являются Канада, Бразилия и Мексика, за которыми следуют Южная Корея и Вьетнам. Канада также является крупнейшим поставщиком первичного металлического алюминия в США с долей 79% за 11 месяцев 2024 года.
При этом Трамп, отвечая на вопрос журналистов, достаточны ли меры, предпринятые Канадой и Мексикой для избегания тарифов на весь импорт в размере 25%, анонсированных и отложенных США в начале февраля на месяц, коротко ответил, что недостаточны.
Наконец, президент США заявил, что правительство разрешит японской Nippon Steel инвестировать в US Steel, но, тем не менее, не позволит ей стать контрольным акционером американской компании. Nippon Steel отказалась от комментариев по этому вопросу.
Так или иначе, сегодня на открытии фондовый рынок стабилен и даже пытается расти!
Новая неделя, помимо политических новостей, несет ряд важных рыночных событий. В частности, по США будут опубликованы отчеты по инфляции, розничным продажам и производству, заявкам за пособиями по безработице. Отдельно следует выделить выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, от которого ждут широкой оценки ситуации с президентскими указами.
К сведению, вчера, в воскресенье статисты КНР опубликовали отчет по ИПЦ за январь, в соответствии с которыми месячная инфляция подскочила в стране с 0 до 0,7%, тогда как годовая инфляция выросла с 0,1 до 0,5%.
Как отреагировал рынок (стандартизированное представление)
В пятницу S&P 500 и NASDAQ понизились на 1,0 и 1,4% до 6026 и 19523п соответственно. Сегодня на открытии фьючерсы на индексы растут.
В пятницу Индекс KASE повысился на 0,5% до 5557п.
Индекс доллара составляет в настоящий момент 108,1, золото – $2900, доходность 10-летних гособлигаций США – 4,48%.
Нефть Brent в настоящий момент составляет $75,2. Пара USD/KZT в пятницу закрылась на KASE на уровне 510,14 (USD/RUB – 97,00, RUB/KZT – 5,26).
Что будет
См. полный экономический календарь здесь. Данные на сегодняшний день представлены в таблице ниже.
