Ежедневный обзор РЦБ 27.01.2025
Некоторые общерыночные новости
Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы
Трамп: «Иордания и Египет должны принять больше» палестинцев из Газы
Премьер Британии Стармер провел первый телефонный разговор с Трампом
В Балтийском море поврежден еще один оптоволоконный кабель: между Латвией и Швецией
В Белоруссии избрали президента. Лукашенко победил с двадцатикратным перевесом
Трамп неожиданно набросился на Колумбию. Китайский DeepSeek представил свою модель ИИ!
Что было
Пятница с ее статистикой позволила переключить внимание с Дональда Трампа в привычное русло рыночных событий, хотя по Трампу, понятно, события были и есть, о чем будет сказано ниже.
В пятницу рынок получил индексы PMI от Markit по Японии, Еврозоне, Великобритании и США, а также апдейт Мичиганского Университета по сентименту в среде американских домохозяйств. При этом, как известно, в пятницу рано утром Банк Японии осуществил повышение ключевой ставки c 0,25 до 0,50%..
А статистика по производственным и сервисным PMI сложилась такой: в Японии первый показатель понизился, второй возрос, в Еврозоне и Великобритании оба показателя возросли, в США производственный увеличился, с 49,4 до 50,1, сервисный упал, причем резко, с 56,8 до 52,8, но с тем учетом, что в США по PMI есть более весомая статистика от ISM. В свою очередь, апдейт МУ принес пересчеты вниз индекса настроения потребителей с 73,2 до 71,1 и инфляционных ожиданий на 5 лет вперед с 3,3 до 3,2%.
Между тем сегодня на открытии фондовый рынок падает! Дональд Трамп ошарашил всех известием о намерении ввести импортные тарифы и санкции против Колумбии за то, что та отказалась принять два американских лайнера с мигрантами на своей территории (как сообщается, с руки президента Густаво Петро)!
Правда, следом вышла новость, что США ставят действия против Колумбии на стоп, поскольку последняя все-таки согласилась принять мигрантов. А Колумбии определенно есть, что терять: Трамп угрожал немедленным вводом тарифов в размере 25%, еще 25% на следующей неделе и запрет на посещение США официальными лицами страны. Это было бы серьезным ударом для страны, зависящей от США по поставкам нефти, кофе и цветов.
Так или иначе, президентская администрация США лишь коротко сообщила о достижении соглашения – рынку важно получить еще детали. По некоторым данным, Колумбия пошла на такой шаг вслед за Мексикой. Но и без всего этого видно, что Трамп и его команда не будут гнушаться использованием, по сути, любых методов для достижения своих целей. И конечно, все вспомнили, что Трамп угрожал тарифами Канаде, Мексике, КНР, Европе с их оглашением 1 февраля.
Но выпад Трампа был неединственной негативной новостью. Рынок также сотрясает известие, что китайский стартап DeepSeek запустил бесплатную модель ИИ с открытым исходным кодом, которая продемонстрировала производительность, сопоставимую с ведущими американскими моделями, такими как ChapGPT, и, главное, по значительно более низкой цене. Говорится, что акции NVDA, потерявшие в пятницу 3,1%, упали как раз на этой новости.
Новая неделя является загруженной на события! Во-первых, состоятся целых три заседания мировых монетарных регуляторов – ФРС, Банка Канады и ЕЦБ.
Во-вторых, будет много статистической информации. В частности, по США ожидаются отчеты по личным финансам домохозяйств в декабре, росту ВВП в 4-м квартале, заказам на товары длительного пользования в декабре и заявкам за пособиями по безработице за неделю. К сведению, сегодня утром Китай опубликовал плачевную статистику по индексам PMI.
В-третьих, новая неделя является загруженной на корпотчеты – из S&P 500 отчитается 37% компаний, включая таких мастодонтов, как Tesla, Meta, Microsoft, Apple.
Как отреагировал рынок (стандартизированное представление)
В пятницу S&P 500 и NASDAQ понизились на 0,3 и 0,5% до 6101 и 19954п соответственно. Сегодня на открытии фьючерсы на индексы снижаются.
В пятницу Индекс KASE понизился на 0,5% до 5726п.
Индекс доллара составляет в настоящий момент 107,5, золото – $2790, доходность 10-летних гособлигаций США – 4,59%.
Нефть Brent в настоящий момент составляет $77,0. Пара USD/KZT в пятницу закрылась на KASE на уровне 517,80 (USD/RUB – 97,80, RUB/KZT – 5,29).
Что будет
См. полный экономический календарь здесь. Данные на сегодняшний день представлены в таблице ниже.
