Ежедневный обзор РЦБ 22.09.2023

Соответствующий видеообзор на JI Аналитике (только первая, фундаментальная часть, остальная была потеряна в результате сбоя в интернете)

Банк Англии не стал повышать ставку впервые с декабря 2021 года

Работники американских автозаводов грозят расширить забастовку

Руперт Мердок передает управление своей медиаимперией сыну

Китай начал выдавать лицензии на вывоз из страны важнейших для Запада металлов

Стороны «зернового конфликта» договорились найти решение

В Азербайджане прошли переговоры по гарантиям безопасности для армян. Они опасаются этнических чисток в регионе

Херш рассказал об операции ЦРУ по принижению Путина в СМИ

РФ вводит экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий круг товаров

Не успело закончиться заседание ФРС, как США опубликовали новую порцию горячей статистики! Но в этот раз ее влияние было более однозначным, в чем ощущается воздействие (ястребиных) результатов последнего заседания Феда на рынок. Вчера индексы S&P 500 и NASDAQ провалились еще на 1,6 и 1,8% соответственно.

А вчера в США вышли данные по обращениям американцев за пособиями по безработице, производственная статистика от ФРБ Филадельфии, отчет по продажам на вторичном рынке жилья. И, в частности, первый отчет отразил снижение количества заявок почти до 200 тысяч за неделю и сокращение общего числа лиц, получающих таких пособия, с 1,68 до 1,66 млн. человек. Американцы явно не теряют рабочие места! Для экспертов сильное состояние американской экономики – головоломка, для инвесторов – головная боль.

И хотя два других отчета США отразили негативные динамики, они едва смогли принизить проинфляционный эффект от трудовых данных. Хоть какой-нибудь позитив не смогли принести и результаты заседания Банка Англии – регулятор, как и ожидал рынок, сохранил ключевой ставку на уровне 5,25%, но ускорил программу распродажи активов со своего баланса и пригрозил дальнейшим увеличение ставки в случае сохранения повышенного инфляционного давления. Как известно, днем ранее Лондон опубликовал благоприятный отчет по инфляции за август.

На фоне общей депрессии на рынке идут спекуляции, что акции трех разрекламированных IPO – Arm, Instacart и Klaviyo, опустились до цен первичного размещения. Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до 4,5%!

Сегодня в фокус инвесторов – результаты заседания Банка Японии, а также широкая статистика. Утром Япония уже выпустила отчет по ИПЦ за август, в соответствии с которым базовая инфляция так и осталась на уровне 3,1% г/г, общая понизилась с 3,3 до 3,2% г/г. В свою очередь, производственный PMI Японии показал снижение с 49,6 до 48,6.

От Банка Японии же участники не ждут изменения текущей (ультрамягкой) монетарной политики, но сфокусированы на замечаниях от Кадзуо Уэда, главы БЯ, относительно контроля над кривой доходностей облигаций и факторах вмешательства в валютные торги для предотвращения ослабления курса иены.

В контексте Японии пришла и другая, интересная новость. Премьер-министр Фумио Кисида, выступая в Нью-Йорке, изложил планы по привлечению большего количества управляющих активами в страну с учетом, что Токио выпал из топ-20 в рейтинге крупнейших финансовых центров мира. Среди мер – увеличение количества услуг на английском языке и уменьшение бюрократии.

Другие данные, которые ожидает сегодня рынок – производственные PMI Еврозоны, Британии и США от Markit, отчет по розничным продажам Британии за август.

Вне основной повестки можно выделить два события. Первое, Cisco Systems покупает Splunk в рамках сделки стоимостью $28 млрд – крупнейшее приобретение и мощный рывок для компании в области программного обеспечения и анализа данных на основе ИИ.

Второе, Россия вчера анонсировала введение экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля на широкий круг товаров с целью защиты внутреннего рынка. Пошлины вводятся с 1 октября до конца 2024 года.

Нефть сорта Brent за сутки повысилась в цене с $92,8 до $93,8 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 95,91 (-0,24). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня повышение до 477,00. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 4,97.