Ежедневный обзор РЦБ 18.10.2024

Видеообзор на JI Аналитике

Израиль подтвердил, что в секторе Газа убит лидер ХАМАС Яхья Синвар

Президент Байден объявил о списании еще $4,5 млрд студенческих долгов

«Хелена» и «Милтон» могут войти в число самых разрушительных ураганов, убытки от которых превышают $50 млрд

Правозащитники: TikTok и Facebook распространяют рекламу с дезинформацией о выборах в США

Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России

На Украине заявили о готовности создать ядерную бомбу за пару недель. Есть ли у Киева для этого возможности?

Что было

ЕЦБ осуществил снижение ключевой ставки с 3,65 до 3,40%, что происходит во второй раз подряд и в третий раз с июня текущего года. Более того, регулятор, вероятно, осуществит ее снижение на заседании в декабре, в чем его определенно поддерживают статданные. Об этом примерно говорила глава ЕЦБ Кристин Лагард на итоговой пресс-конференции.

Между тем, по другую сторону Атлантики ситуация с инфляцией продолжает складывается не так однозначно. Вчера в США вышли отчеты по розничным продажам и производству, заявкам за пособиями по безработице и производственные данные от ФРБ Филадельфии. И глядя на возросшие индекс доллара и доходность 10-летних трежерис, становятся понятно, что данные вкупе сложились не очень.

Так, объем розничных продаж в США в сентябре повысился на 0,4% после 0,1-процентного увеличения в августе, без учета автомобилей – на 0,5%!

Объем производства, напротив, понизился на 0,3% притом, что рост в августе был пересмотрен вниз с 0,8 до 0,3%. Но этот отчет спутал индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, переживший скачок с 1,7 до 10,3.

При этом недельный объем заявок за пособиями по безработице понизился с 260 до 241 тысячи, и это – после прошедших в США разрушительных ураганов.

В то же время Япония и Китай сегодня утром опубликовали свои наборы данных. Япония выпустила статистику по ИПЦ за сентябрь, в соответствии с которой общая и базовая инфляция понизились с 3 и 2,8% г/г до 2,5 и 2,4% соответственно. Китай же обнародовал чуть лучше прогнозов широкие данные по ВВП, розничным продажам и производству, ценам на недвижимость и уровню безработицы, но все-равно вялые.

Так, ВВП КНР в 3-м квартале повысился на 4,6%, как ожидали экономисты. Розничные продажи и промпроизводство прибавили 3,2 и 5,4% г/г соответственно против прогнозов роста на 2,5 и 4,6%. Уровень безработицы понизился с 5,3 до 5,1%, но вот цены на недвижимость за месяц расширили падение с 5,3 до 5,8% г/г.

Наконец, надо сказать, что вчера на рынок влияние оказали корпотчеты и, в частности, TSMC и Netflix. Две последние компании отчитались хорошо, в результате акций первой на основной сессии возросли на 9,8%, акций второй на пост-маркете – на 5%.

Как отреагировал рынок

Вчера S&P 500 и NASDAQ закрылись, по сути, по нулям, на уровнях 5841 и 18374п соответственно. Сегодня на открытии фьючерсы на индексы балансируют возле нуля.

Вчера Индекс KASE повысился на 0,8% до 5192п.

Индекс доллара составляет в настоящий момент 103,6, золото – $2720, доходность 10-летних гособлигаций США – 4,10%.

Нефть Brent в настоящий момент составляет $74,9. Пара USD/KZT вчера закрылась на KASE на уровне 486,50 (USD/RUB – 97,40, RUB/KZT – 4,99).

Что будет

См. полный экономический календарь здесь. Данные на сегодняшний день представлены в таблице ниже.