Ежедневный обзор РЦБ 17.03.2023

Соответствующий видеообзор на JI Аналитике

ЕЦБ повышает базовую ставку на 0,5 пункта до 3,5%

Европа и США вступили в борьбу за нефтяные танкеры

Стоимость российской нефти на бирже опустилась ниже 40 долларов за баррель

В США назвали незаконными авиационные ограничения над Черным морем

КНДР испытала ракету "Хвасон-17" в ответ на учения США и Южной Кореи

Глава Индонезии призвал органы власти отказаться от Visa и Mastercard

Власти Франции примут закон о повышении пенсионного возраста в обход парламента

Маск анонсировал запуск Starship через несколько недель

ЕЦБ осуществил повышение ключевой ставки на 50 базисов, вопреки ожиданиям рыночных игроков, став первым ЦБ развитой страны, давшего реакцию на банковский кризис!

На итоговой пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что не видит значительных улучшений с базовой инфляцией! В то же время она назвала банковский сектор Европы более крепким, чем в 2008 году, но пообещала предоставить меры поддержки в случае такой необходимости. Однако интересной выглядит точка зрения, что ЕЦБ пошел на шаг повышения ставки, руководствуясь сколько не монетарными причинами, а чтобы не подстегивать панику среди банковских вкладчиков.

Между тем, вчера США вновь опубликовали сильный отчет по обращениям американцев за пособиями (192 тысячи против прогноза в 205 тысяч и прошлого значения в 212 тысяч!), что сделало ситуацию в американской экономике более запутанной. Вместе с трудовыми данным США опубликовали слабый индекс производственной активности ФРБ Филадельфии и сильные отчеты со строительного рынка. В результате с решениями ЕЦБ вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки ФРС возросла, но примечательно, что не критично!

Вчера индексы S&P 500 и NASDAQ прибавили 1,8 и 2,5% соответственно, и этот позитив был целиком связан с банками по обе стороны Атлантики. Во-первых, крупнейшие банки США пообещали внести депозиты на $30 млрд в First Republic Bank, чтобы помочь ему справиться с бэнкраном и кризисом ликвидности. Здесь же можно привести статистику ФРС, что за неделю с 9 по 15 марта банки позаимствовали из дисконтного окна регулятора $152,85 млрд по сравнению с $4,58 млрд неделей ранее. Еще $11,9 млрд банки позаимствовали из нового фонда экстренной поддержки ФРС, созданного в воскресенье.

В Европе же позитив был связан с сообщением о получении Credit Suisse помощи в $54 млрд. Но это – на фоне сообщений, что несколько сверхбогатых клиентов банка в Азии продолжили выводить деньги, ряд клиентов на Ближнем Востоке попросили банк конвертировать денежные вклады в облигации, а в Германии клиенты выводят средства в некоторые управляющие компании. Аналитики JPMorgan говорят, что наиболее вероятным сценарием для Credit Suisse будет поглощение со стороны другого швейцарского банка UBS, однако анонимные источники сообщают, что они оба выступают против этой идеи. И последнее, крупнейшая партия Швейцарии заявила, что она выступает против господдержки Credit Suisse!

Наконец, вне основной повестки следует отметить, что Компартия Китая представила крупнейшую за последние годы реформу, поставив финансовый и технологический секторы в центр своего постоянного контроля. По сообщению Синьхуа, в стране создается центральный финансовый комитет для усиления надзора партии за сектором стоимостью 60 трлн долларов и центральный технологический комитет для надзора партии за техразвитием. Отдельно будет создан центральный офис по делам Гонконга и Макао.

Нефть сорта Brent за сутки повысилась в цене с $73,8 до $75,2 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 76,40 (+0,41). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня повышение до 464,30. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 6,08.