Ежедневный обзор РЦБ 16.10.2024

Видеообзор на JI Аналитике

Рекордное число избирателей пришли на участки в Джорджии в первый день досрочного голосования

ЮНИСЕФ: За три недели войны 400 тысяч детей в Ливане были вынуждены покинуть свои дома

Премьер Катара обвинил Израиль в препятствовании прекращению огня в секторе Газе

«Символическое выражение злости». Северная Корея взорвала участки дорог, ведущих в Южную Корею

Страны Персидского залива отказались поддерживать давление на Россию

Названы сроки принятия решения о внесении России в черный список ФАТФ, чего с 2022 года добивается Киев. Чем это грозит?

Производитель чипов для электромобилей Wolfspeed получит правительственные гранты на строительство нового завода

Google собирается питать свои центры обработки данных ИИ с помощью ядерных реакторов

Что было

Вчера рынок акций США упал, но это стало, скорее, локальной историей, нежели общей, макроэкономической.

Голландская компания ASML (по производству оборудования для изготовления чипов) выпустила удручающий операционно-финансовый отчет за 3-й квартал, упала сама и потянула за собой чипмейкеров и, в первую очередь, Nvidia с большим влиянием на индексы. Компания спрогнозировала более низкие, чем ожидалось продажи в 2025 году, указав на слабость сегмента рынка полупроводников за пределами ИИ, что, понятно, не понравилось инвесторам. Вчера акции ASML упали на 16,3%, NVDA – на 4,7%!

Между тем, по теме макро в воздухе продолжают витать смешанные настроения. Вчера, с одной стороны, Канада опубликовала отчет по ИПЦ за сентябрь с отчетливым снижением как общей, так и базовой инфляции.

С другой стороны, ФРБ Нью-Йорка выпустил отчет по инфляционным ожиданиям в США, в соответствии с которым ожидания на год остались на месте (3%), но вот на 3 года и 5 лет возросли – с 2,5 и 2,8% до 2,7 и 2,9% соответственно.

К этому фону добавились заявления одного из боссов Феда Мэри Дэли о том, что она ожидает 1-2 снижения ключевой ставки ФРС, но с приставкой «если все будет ОК».

Сегодня в повестке стоит отчет по инфляции Великобритании, корпотчеты других фирм.

В отдельности надо сказать, что власти КНР зарезервировали на завтра новый брифинг (вслед за мероприятием от 12 октября), где обещают дать больше конкретики относительно поддержки и стимулирования экономики. Известно, что в брифинге примут участие министр жилищного строительства и развития городских и сельских районов Ни Хун, а также неназванные должностные лица из Минфина, Народного Банка и Национального управления финансового регулирования. Но пока рынок реагирует не очень хорошо: вчера индекс NASDAQ Golden Dragon China упал почти на 6%, сегодня индекс CSI 300 теряет около 0,2%.

Наконец, надо проговорить, что завсегдатаи рынка предупреждают о вероятном усилении волатильности к выборам президента США 5 ноября. К примеру, вчера ряд СМИ подхватили высказывания Дональда Трампа, повторившего, что хочет ввести повышенные тарифы в отношении КНР и распространить больше влияния президентской администрации на ФРС.

Как отреагировал рынок

Вчера S&P 500 и NASDAQ понизились на 0,8 и 1,0% до 5815 и 18316п соответственно. Сегодня на открытии фьючерсы на индексы балансируют возле нуля.

Вчера Индекс KASE повысился на 0,4% до 5153п.

Индекс доллара составляет в настоящий момент 103,0, золото – $2685, доходность 10-летних гособлигаций США – 4,04%.

Нефть Brent в настоящий момент составляет $74,5. Пара USD/KZT вчера закрылась на KASE на уровне 487,78 (USD/RUB – 97,00, RUB/KZT – 5,03).

Что будет

См. полный экономический календарь здесь. Данные на сегодняшний день представлены в таблице ниже.