Ежедневный обзор РЦБ 15.06.2023

Соответствующий видеообзор на JI Аналитике

ФРС США оставила базовые учетные ставки без изменений

Госсекретарь Блинкен посетит Китай и Великобританию

США тайно возобновили переговоры с Ираном

Китаю предсказали утрату лидерства по потреблению нефти

Лавров назвал условие Москвы для продления зерновой сделки

Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС

Хакеры обещают уничтожить банковскую систему Европы в ближайшие 48 часов. Они анонсируют сильнейшую кибератаку в истории

ЕС принимает первый закон о защите от рисков искусственного интеллекта. Главной угрозой считают не вымирание человека

Microsoft запретили покупку разработчика игры World of Warcraft

Федрезерв осуществил пропуск в повышении ключевой ставки, как намекал об этом ранее. Однако одновременно с этим регулятор, поправив ряд своих макроэкономических прогнозов, послал отчетливый ястребиный сигнал по дальнейшим действиям.

Между тем, фондовый рынок, который сначала встретил результаты заседания в штыки, по дню все-равно закрылся с плюсом. Так, индексы S&P 500 и NASDAQ к концу сессии прибавили 0,1 и 0,4% соответственно! Судя по всему, на рынке посчитали, что дальнейшая судьба будет зависеть от статистики, которая с начала месяца уже начала показывать слабость.

Текущая ставка ФРС – 5,25%. Прогноз Феда по инфляции на текущий год был понижен с 3,3 до 3,2%, но прогноз по базовой инфляции, наоборот, повышен с 3,6 до 3,9%. При этом проекция по уровню безработицы была опущена с 4,5 до 4,1%, тогда как по экономическому росту поднята с 0,4 до 1,0%. В результате прогноз по ключевой ставке на конец года был повышен с 5,1 до 5,6%! Интересно, что Федрезерв не менял радикально экономические прогнозы на 2 последующих года, что говорит о том, что регулятор намерен бороться с инфляцией здесь и сейчас!

Таким образом, сегодня на рыке складывается убежденность, что ФРС, как минимум, сохранит ключевую ставку на текущем уровне до конца года, а в худшем сценарии повысит ее еще два раза! Очевидно, что позавчерашняя статистика по инфляции за май, отразившая сохранение высокой базовой инфляции, повлияла на картину.

В контексте принятых решений ожидаемой получилась речь главы ФРС Джерома Пауэлла на итоговой пресс-конференции. В частности, Пауэлл сказал, что не видит большого прогресса в снижении базовой инфляции, указал на присутствие проинфляционных рисков, и заявил, что ФРС остается сильно приверженной достижению таргета по инфляции в 2%! И это – все, что нужно знать по его выступлению.

Переходя к теме Китая, следует отметить, что сегодня утром статорганы страны выпустили слабую статистику по розничным продажам и производству. Так, розничные продажи в мае возросли на 12,7% г/г против прогноза роста на 13,7%. В свою очередь, объем промпроизводства прибавил 3,5% г/г при ожиданиях по увеличению на 3,8%.

До выхода статистики Bloomberg сообщил, что за последние недели высокопоставленные китайские чиновники встречались с лидерами бизнеса и экономистами не менее шести раз с целью сбора их мнений по стимулированию экономики, восстановлению доверия к частному сектору и возрождению отрасли недвижимости. Источники охарактеризовали встречи как необычайно настойчивые по своему характеру. Известно, что в ответ собравшиеся призвали правительство принять подходы, более ориентированные на рынок, вместо планового регулирования.

Тем временем стало известно, что ранее анонсированный визит госсекретаря США Энтони Блинкен в Пекин состоится в конце этой недели. Важность встречи подчеркивает тот факт, что Блинкен станет самым высокопоставленным официальным лицом США, посетившим страну за пять лет.

Сегодняшний день, в отличие от вчерашнего, является богатым на статданные из США. Вечером выйдут отчеты по розничным продажам и производству, статистика по обращениям американцев за пособиями, производственный отчет от ФРБ Филадельфии.

Нефть сорта Brent за сутки понизилась в цене с $74,2 до $73,1 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 84,17 (-0,14). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня повышение до 450,00. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 5,35.