Ежедневный обзор РЦБ 13.05.2024

Соответствующий видеообзор на JI Аналитике

США намерены ужесточить тарифы на экспорт из КНР времен Дональда Трампа

Израильская армия активизирует операции на юге Газы и призывает десятки тысяч жителей Рафаха эвакуироваться

Путин решил сменить министра обороны Сергея Шойгу. На его место планируется назначить экономиста Андрея Белоусова

Илон Маск планирует четвертый тестовый полет звездолета Starship

Стоило на фондовом рынке США улучшиться сентименту на публикации благоприятной статистики, как на нем, да, правильно, появились негативные данные.

В пятницу Мичиганский Университет опубликовал разветвленную статистику по настроениям домохозяйств, в соответствии с которой главные индексы попадали, а показатели ожидаемой инфляции возросли. Так, индекс настроения потребителей спикировал с 77,2 до 67,4. В свою очередь, ожидаемая инфляция на год вперед возросла с 3,2 до 3,5%. И там, и там аналитики не ожидали серьезных изменений.

Между тем, сентимент не укрепила статистика и за пределами США. В пятницу Великобритания опубликовала отчеты по ВВП и промпроизводству в марте, которые сложились положительными и сильнее прогнозов. В субботу Китай опубликовал статистику по ИПЦ за апрель, отразив лишь мизерную инфляцию (+0,1%) после значительного падения цен в предыдущем месяце (-1,0%).

В итоге в пятницу индексы S&P 500 и NASDAQ закрылись по нулям, хотя в начале сессии явно рассчитывали на продолжение ралли. Похожие качели случились в золоте, доходностях трежерис.

Стартовавшая неделя является богатой на события. Во-первых, рынок ждет большую статистику по США – по фактической и ожидаемой инфляции, розничным продажам и производству, обращениям домохозяйств за пособиями по безработице, а также речь членов ФРС, включая главу Джерома Пауэлла.

Во-вторых, на неделе выйдут широкие данные по Китаю – по розничным продажам и производству, ценам на недвижимость и уровню безработицы.

Вне основной повестки проходит ряд интересных новостей. Так, говорится, что президент США Джо Байден готовится объявить о значительном повышении тарифов на китайский импорт, в 2, в 3, в 4 раза! В частности, тариф на импорт электромобилей из КНР может подняться с 27,5 до 102,5%!

В то же время власти Китая могут уже сегодня отключить прямую трансляцию иностранных потоков в акции на биржах Шанхая и Шэньчжэня через канал с Гонконгом! Вместо этого появятся подробные данные об оборотах и 10 наиболее торгуемых акциях, связанных с гонконгской биржей. На рынке присутствует консенсус, что власти просто убирают раздражающую информацию, которая мешает восстановлению рынка.

Наконец, в поле зрения – политические перестановки в России, произошедшие после того, как Владимир Путин продлил свой президентский мандат на 5-й срок. Большего всего удивления вызвала замена Сергея Шойгу на посту министра обороны экономистом Андреем Белоусовым!

Нефть сорта Brent с пятницы понизилась в цене с $84,4 до $82,6 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась на прошлой неделе на отметке 92,26 (+0,31). Пара USD/KZT показала в пятницу повышение до 440,15. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 4,77.