Ежедневный обзор РЦБ 13.01.2025
Некоторые общерыночные новости
Новые звезды на флаге. Как США покупали и завоевывали территории
Пожары в Лос-Анджелесе угрожают району особняков звезд, ветер может усилиться
«Переговоров не будет». В Монголии проходит масштабная акция протеста. Чего добиваются демонстранты?
Декабрьский отчет по занятости США сложился проинфляционным. США наложили на РФ новые санкции, толкнув Брент к $81!
Что было
Декабрьский отчет по занятости США, вышедший в пятницу, стал своего рода кульминацией напряжения, копившегося на фондовом рынке с декабрьского заседания ФРС. Отчет сложился выраженно проинфляционным.
Так, количество созданных рабочих мест в США в декабре составило 256 тысяч при прогнозе в 164 тысячи. В результате уровень безработицы даже понизился, с 4,2 до 4,1%, хотя аналитики не ждали этого. Единственное, во всей этой массе данных выбился показатель роста почасовой зарплаты, который не ускорился и попал в прогнозы (+0,3% м/м).
При этом похожие цифры опубликовала Канада, которая выпустила аналогичную трудовую статистику одновременно с США. Уровень безработицы в Канаде понизился в декабре с 6,8 до 6,7%.
Между тем, следом за отчетом по занятости вышла статистика от Мичиганского Университета США, которая, с одной стороны, принесла снижение индекса настроения потребителей, а, с другой, рост показателей ожидаемой инфляции на год и пять лет вперед, причем существенно – с 2,8 и 3% до 3,3% и там, и там.
Остается напомнить, что США с начала года публикуют уже серию проинфляционных данных – по индексам PMI, открытым вакансиям, заявкам за пособиями по безработице и вот теперь по занятости в декабре и настроениям потребителей. Присутствует среднее мнение, что Фед может понизить ключевую ставку в 2025 году всего один раз, хотя высказываются отдельные предположения о нулевом изменении или даже повышении регуляторной ставки ФРС в текущем году.
На статистике индекс доллара поднимался почти до 110, акции и бонды распродали. Но на этом фоне выделяется не просто рост, а сильный рост котировок золота и нефти! Последнее связывается с тем, что уходящая президентская администрация США в пятницу наложила серьезные новые санкции на Россию, в том числе ее нефтяной сектор.
Сегодня на открытии новой недели акции продолжают падать, а нефть – расти.
Новая неделя несет много событий! В частности, по США выйдут отчеты по фактической и ожидаемой инфляции, розничным продажам и производству, традиционный еженедельный отчет по заявкам за пособиями по безработице, а также Бежевая книга ФРС и выступления членов Феда.
Вне США следует выделить широкую статистику по Китаю – по ВВП, розничным продажам и производству, ценам на недвижимость и кредитованию, экспорту-импорту, а также отчеты по инфляции и розничным продажам Великобритании. К сведению, сегодня утром статисты КНР на удивление выпустили отчет по торговому балансу сильнее прогнозов!
На этой неделе также стартует сезон корпотчетов, традиционно с отчетов банков США.
Наконец, скажем, что до вступления в полномочия нового президента США Дональда Трампа осталась ровно неделя!
Как отреагировал рынок (стандартизированное представление)
В пятницу S&P 500 и NASDAQ понизились на 1,5 и 1,6% до 5827 и 19162п соответственно. Сегодня на открытии фьючерсы на индексы снижаются.
В пятницу Индекс KASE повысился на 0,9% до 5777п.
Индекс доллара составляет в настоящий момент 109,6, золото – $2715, доходность 10-летних гособлигаций США – 4,77%.
Нефть Brent в настоящий момент составляет $81,0. Пара USD/KZT в пятницу закрылась на KASE на уровне 527,45 (USD/RUB – 101,75, RUB/KZT – 5,18).
Что будет
См. полный экономический календарь здесь. Данные на сегодняшний день представлены в таблице ниже.
