Ежедневный обзор РЦБ 09.10.2023

Соответствующий видеообзор на JI Аналитике

WSJ: Иран помог ХАМАС подготовить атаку на Израиль

Байден отдал распоряжение об оказании дополнительной помощи Израилю

США перебрасывают военные корабли и истребители ближе к территории Израиля

Блинкен не смог убедить арабских коллег осудить операцию ХАМАС, пишут СМИ

В Лондоне введены усиленные наряды полиции из-за опасений роста преступлений из-за ситуации в Израиле

Мощное землетрясение в Афганистане: более тысячи человек погибли

Пятничный отчет по занятости США за сентябрь сложился ровно таким, каким должен был сложиться с учетом, что страна публиковала до него массив сильных экономических данных.

Количество созданных рабочих мест в США в сентябре составило 336 тысяч при прогнозе экономистов в 170 тысяч! Более того, показатель за предыдущий август был пересмотрен вверх со 187 до 227 тысяч.

Но в статистике прослеживалась и слабость: во-первых, уровень безработицы в США, вопреки ожиданиям на снижение, остался на уровне 3,8%. Во-вторых, рост средней почасовой оплаты в сентябре остался на уровне 0,2% (как августе), хотя аналитики ожидали ускорения до 0,3%.

Первоначальная реакция рынка на сильные трудовые данные была ожидаемой; акции, золото, гособлигации продемонстрировали снижение на фоне роста индекса доллара. Но к концу сессии активы восстановились – похоже, рынку понравилась идея одного из боссов ФРС Мэри Дэли, высказанная 5 сентября, о том, что (последний) рост доходностей госбондов США эквивалентен увеличению ключевой ставки Феда на 1 процентный пункт.

В пятницу индексы S&P 500 и NASDAQ повысились на 1,2 и 1,6% соответственно. К сведению, доходность 10-летних госбондов США остановилась в завершении недели на отметке 4,8%.

Между тем, на открытии новой недели фондовый рынок определенно испытывает стресс из-за начала боевых действий между Палестиной и Израилем, уже приведших к многочисленным жертвам. Аналитики опасаются, что конфликт может распространиться на весь Ближний Восток и, в частности, вовлечь в него Иран и США. При этом власти США заявили, что перебрасывают в Средиземное море авианосную ударную группу. WSJ же пишет, что спланировать атаки палестинской стороне помогли спецслужбы Ирана.

В настоящий момент фьючерсы на американские индексы акций падают на 0,6-0,7%. Золото и нефть подскочили. Но индекс доллара с доходностью 10-летних трежерис снижаются – судя по всему, на рынке полагают, что новая война является фактором сдерживания потребтрат в развитых странах (хотя может быть и наоборот).

Текущая неделя является очень загруженной на статистику. Так, ожидаются отчеты по инфляции США, Китая и России за сентябрь. Кроме того, на неделе США выпустят отчет по инфляции B2B, еженедельный отчет по обращениям американцев за пособиями по безработице, показатели по сентименту в среде домашних хозяйств, Китай – данные по торговому балансу и выданным займам за сентябрь, Россия – статистику по торговому балансу за август. На неделе выйдут «минутки ФРС», пройдут выступления членов Феда. Наконец, ожидаются апдейт МВФ по мировой экономике, ежемесячные отчеты по рынку нефти МЭА и OPEC.

Нефть сорта Brent с пятницы повысилась в цене с $84,4 до $88,0 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась на прошлой неделе на отметке 100,41 (0). Пара USD/KZT показала в пятницу понижение до 477,60. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 4,76.