Ежедневный обзор РЦБ 07.12.2023

Соответствующий видеообзор на JI Аналитике

Соцопросы: война в секторе Газа расколола американцев

Volkswagen озвучил итоги аудита по вопросу принудительного труда в Китае

Бюджетный кризис в Германии: откуда он взялся и как может разрешиться

Республиканцы в Сенате заблокировали законопроект о помощи Украине

Страны G7 запретили ввозить российские алмазы

Великобритания ввела санкции против компаний, причастных к военным поставкам в РФ

США ввели санкции против физлиц и организаций в Беларуси за пособничество режиму Лукашенко

США получат доступ к военным базам Швеции

Путин в гостях у шейхов. Зачем президент воюющей России вновь решился выехать за границу

Отчет ADP по количеству созданных рабочих мест в США в ноябре стал еще одним свидетельством замедления хода американской экономики. Но пока единственное, что позитивно реагирует на дезинфляционную статистику, это – доходность 10-летних гособлигаций США, которая опустилась уже до 4,13%!

Между тем, индекс S&P 500 показал снижение третий день подряд, на 0,4%. На рынке усиливается мнение, что Фед не откажется просто так от своей ястребиной политики. В результате возникает дисбаланс – с одной стороны, признаки экономического замедления, с другой, жесткий Фед, что особенно сильно бьет по котировкам базового сырья.

Одним словом, рынку нужны более серьезные свидетельства скатывания американской экономики в рецессию. Завтра, к сведению, США выпустят полный отчет по занятости за ноябрь, на следующей неделе Фед проведет последнее в этому году заседание по монетарной политике.

А ADP выпустил такие цифры: количество созданных рабочих мест в США в ноябре составило 103 тысячи против прогноза в 130 тысяч, значение за предыдущий октябрь было пересмотрено со 113 до 106 тысяч. Но все знают, что отчет часто расходится с официальными цифрами, не говоря о том, что является неполным.

К сведению, вчера еще Банк Канады по результатам своего планового заседания принял решение оставить ключевую ставку на уровне 5%, что случилось на фоне выхода сильного индекса PMI от Ivey, возросшего с 53,4 до 54,7. В свою очередь, Еврозона опубликовала отчет по розничным продажам с менее сильным ростом, чем прогнозировалось (0,1% против 0,2%).

Наконец, сегодня утром КНР выпустила статистику по торговому балансу за ноябрь. Экспорт вырос на 0,5% г/г, импорт сократился на 0,6% (против прогнозов аналитиков в -1,1 и +3,3% соответственно).

Сегодня рынок ждет отчет по обращениям американцев за пособиями по безработице в США за неделю данные по продажам автомобилей в ноябре.

Вне основной повестки интересным выглядит призыв CEO JPMorgan Джейми Даймона к американским законодателям, чтобы они запретили криптовалюту, как раз в тот момент, когда SEC рассматривает заявки на регистрацию спотовых ETF на биткоин. Даймон выступал вчера перед Банковским комитетом Сената.

Сообщается также, что Amazon снижает комиссию для продавцов, продающих дешевую одежду, в чем наблюдатели разглядели подготовку к ценовой войне с китайским выскочкой в сфере быстрой моды Shein. Здесь можно добавить, что потенциальное IPO Shein в 2024 году обещает быть крупнейшим.

Нефть сорта Brent за сутки понизилась в цене с $77,5 до $74,6 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 92,82 (+0,55). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня понижение до 460,50. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 4,96.