Ежедневный обзор РЦБ 05.12.2024

Видеообзор на JI Аналитике

Парламент Франции поддержал вотум недоверия правительству. Это произошло впервые с 1962 года

Шольц обозначил свою позицию по поставкам ракет Taurus Украине

США анонсировали новые санкции в отношении властей Грузии

Зеленский заявил о намерении вмешаться в ситуацию в Грузии

Байден посетил Коридор Лобиту – железнодорожный узел, строящийся при поддержке США

Что было

Вчерашний день на рынке был насыщенным – была и статистика, и Бежевая книга ФРС, и выступление главы Феда Джерома Пауэлла.

Что касается статистики, вчера на обозрение инвесторов попали два отчета – по количеству созданных рабочих мест и сервисный PMI от ISM. Первый отразил формирование показателя ниже прогноза, хотя не сильно, 146 против 166 тысяч, не говоря о том, что данный отчет часто идет вразрез с официальными данными.

Второй продемонстрировал снижение, причем резкое, с 56 до 52,1, что случилось на компонентах новых заказов и занятости, но не по компоненту цен. Последний остался высоким, увеличившись с 58,1 до 58,2. Здесь остается добавить, что вышедший за 15 минут до него сервисный PMI от Markit, наоборот, возрос с 55 до 56,1. Сам же PMI от ISM показал снижение после такого же по силе роста пару месяцев назад, что все в целом похоже на статошибку.

В то же время Бежевая книга ФРС, выходящая ровно за 2 недели до заседания Феда, отразила умеренный рост деловой активности в США с вытекающими последствиями для рынка труда и потребцен.

Выступление же главы Феда было пропитано позитивом. Пауэлл сказал, что экономика находится в удивительно хорошей форме, сказал, что доволен проделанной работой регулятора, и вновь проговорил, что Федрезерв пытается снизить инфляционное давление без серьезного ущерба экономике.

В отдельности Пауэлл сказал, что регулятор начал моделировать ситуации на случай увеличения пошлин на импорт новой президентской администрацией под руководством Дональда Трампа, и вновь проговорил проблему с госфинансами страны – дефицитом бюджета и растущим госдолгом. Пауэлл назвал последний неприемлемо высоким.

И понятно, что фондовый рынок отреагировал на все это позитивом, правда, не по всем сегментам. Вчера выросли ключевые индексы акций, понизился доллар, но вот золото и трежерис остались, по сути, на месте. Цены на нефть вообще упали в преддверии заседания OPEC+

Да, сегодня в фокус инвесторов – заседание OPEC+, которое было перенесено с 1 декабря. Кроме того, сегодня выйдут еженедельный отчет США по заявкам за пособиями по безработице и статистика по розничным продажам Еврозоны за октябрь.

Коротко скажем, что вчерашние выступления глав Банка Англии и ЕЦБ были более уверенными относительно дальнейшего смягчения монетарных политик.

Кроме того, биткоин в моменте достиг 103 тысяч долларов! Однако, можно ли здесь отвергнуть мысль, что столь колоссальный рост криптовалют и других альтернативных объектов инвестирования стал следствием плохой работы американского Федрезерва?!

Как отреагировал рынок (стандартизированное представление)

Вчера S&P 500 и NASDAQ повысились 0,6 и 1,3% до 6086 и 19735п соответственно. Сегодня на открытии фьючерсы на индексы балансируют возле нуля.

Вчера Индекс KASE повысился на 0,4% до 5599п.

Индекс доллара составляет в настоящий момент 106,3, золото – $2670, доходность 10-летних гособлигаций США – 4,20%.

Нефть Brent в настоящий момент составляет $72,4. Пара USD/KZT вчера закрылась на KASE на уровне 525,00 (USD/RUB – 105,00, RUB/KZT – 5,00).

Что будет

См. полный экономический календарь здесь. Данные на сегодняшний день представлены в таблице ниже.