Ежедневный обзор РЦБ 05.06.2025

Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран

ВМС США переименуют корабль, названный в честь политика Харви Милка, открытого гея и борца за права ЛГБТ

Байден ответил Трампу на обвинения в несамостоятельности

Верховный лидер Ирана решительно против предложенного Трампом соглашения

«О чем говорить?» Путин отверг возможность переговоров с Зеленским и поговорил с Трампом

Что было

Сервисные индексы PMI Японии, Еврозоны, Великобритании и США сложились в корне разными! В первой стране индекс понизился, но остался выше 50, в европейском блоке упал ниже 50, в Британии, напротив, существенно поднялся, встав выше нейтрального уровня.

В США же картина сложилась опять противоречивой. Сервисный PMI от Markit подскочил с 50,8 до 53,7, от ISM упал с 51,6 до 49,9. Но, конечно, все помнят, что статистика от ISM является более весомой.

А еще вчера в Штатах вышел отчет ADP по количеству созданных рабочих мест в мае с грустной цифрой в 37 тысяч. И хотя данная статистика часто расходится с официальными цифрами от Минтруда (которые ожидаются завтра), ее вчера использовал президент США Дональд Трамп, который снова накинулся на главу ФРС Джерома Пауэлла с требованием смягчить монетарную политику.

Вообще говоря, Трамп и его администрация делали вчера многое, но до сих пор не дают главного – прогресса по торговле. Отсюда – сохранение вялых динамик на фондовом рынке. По теме торговле лишь добавим, что сегодня Вашингтон посетят ключевой переговорщик от Японии Рёсей Аказу и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Между тем, более серьезная Бежевая книга ФРС, опубликованная вчера и сигнализирующая, что до заседания американского регулятора осталось ровно 2 недели, принесла лишь небольшие изменения. Так, экономическая активность в стране немного снизилась, но не везде, а где-то даже возросла, тогда как потребцены росли умеренными темпами, но с перспективой их повышения из-за тарифов. В общем все снова упирается в тарифы!

К сведению, вчера Банк Канады продлил паузу в снижении ключевой ставки, оставив ее на уровне 2,75% во второй ряд подряд, отреагировав тем самым на повышение фактической инфляции в стране. А сегодня утром в КНР вышел на удивление возросший сервисный PMI от Caixin – индекс поднялся с 50,7 до 51,1!

Сегодня в фокусе инвесторов – американская статистика по заявкам за пособиями по безработице и результаты заседания ЕЦБ. От ЕЦБ, в частности, ждут дальнейшего снижения ключевой ставки.

Как отреагировал рынок (стандартизированное представление)

Вчера S&P 500 и NASDAQ повысились на 0,01 и 0,3% до 5971 и 19460п соответственно. Сегодня на открытии фьючерсы на индексы балансируют возле нуля.

Вчера Индекс KASE повысился на 0,6% до 5626п.

Индекс доллара составляет в настоящий момент 98,9, золото – $3390, доходность 10-летних гособлигаций США – 4,36%.

Нефть Brent составляет в настоящий момент $64,7. Пара USD/KZT вчера закрылась на KASE на уровне 510,00 (USD/RUB – 79,25, RUB/KZT – 6,44).

Что будет

См. полный экономический календарь здесь. Данные на сегодняшний день представлены в таблице ниже.