Ежедневный обзор РЦБ 04.12.2023

Соответствующий видеообзор на JI Аналитике

В секторе Газа возобновились боевые действия

Камала Харрис представила видение США послевоенного будущего Газы

Хути атаковали корабль ВМС США и несколько коммерческих судов в Красном море

Руководящая партия в Индии одержала победу в трех ключевых штатах из четырех

США помогут Казахстану сократить выбросы метана

Речь главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу произвела на фондовую толпу нулевой эффект, хотя он сделал понятные ястребиные комментарии.

Пауэлл повторил, что регулятор будет принимать решения на основании поступающих данных, добавив, что сейчас преждевременно говорить, что ФРС закончила свою работу. Пауэлл также назвал преждевременным спекуляции о том, когда ФРС перейдет к снижению ключевой ставки.

А нерушимый оптимизм рынка был отчасти поддержан производственной статистикой от ISM, хотя нельзя говорить, что, с инфляционной точки зрения, она вышла абсолютно благоприятной.

Так, главный производственный PMI остался на уровне 46,7, вопреки прогнозу роста до 47,6. Однако внутри него индексы новых заказов и цен продемонстрировали рост, причем резкий (с 45,5 и 45,1 до 48,3 и 49,9 соответственно). И только индекс занятости понизился (с 46,8 до 45,8).

К сведению, в пятницу растущие производственные PMI опубликовали Еврозона и Великобритания, а также Китай, который мы уже комментировали.

В пятницу индексы S&P 500 и NASDAQ прибавили по 0,6%, закрыв ростом 5-ю неделю подряд! Индекс доллара опустился до 103,2, золото подскочило до 2100 долларов, доходность 10-летних трежерис находится сейчас на уровне 4,24%! На рынке с 70-процентной вероятностью полагают, что Фед осуществит первое снижение ключевой ставки в 1-м квартале и 5 снижений до конца 2024 года!

Стартовавшая неделя является богатой на события! В частности, по США ожидаются полный отчет по занятости за ноябрь, статистика по открытым вакансиям за октябрь, отчет по обращениям американцев за пособиями по безработице за неделю, а также сервисный PMI от ISM и отчет Мичиганского Университета по сентименту в среде домашних хозяйств. К сведению, в США наступает «период тишины» перед заседанием Феда 12-13 декабря.

По Китаю выйдут три важных отчета – в субботу отчет по ИПЦ за ноябрь, в среду статистика по торговому балансу за ноябрь и во вторник сервисный PMI от Caixin.

Вне основной повестки на рынке говорят, что биткоин достиг $40000!

Сегодня Evergrande Group примет участие в слушаниях в суде Гонконга по иску кредиторов о ликвидации компании, который длится 18 месяцев. Этот проблемный девелопер должен убедить судью, что у него есть конкретный план реструктуризации долга. Ликвидация же компании способна еще больше ухудшить и без того мрачный сентимент на рынке недвижимости Китая.

Нефть сорта Brent с пятницы понизилась в цене с $80,5 до $78,3 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась на прошлой неделе на отметке 90,41 (+0,96). Пара USD/KZT показала в пятницу повышение до 461,45. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 5,10.