Ежедневный обзор РЦБ 03.11.2022

Федрезерв объявил об очередном повышении базовых ставок

Россия возобновила участие в зерновой сделке

В России заявили о рекорде по сбору зерна

Путин заявил о готовности бесплатно передать зерно беднейшим странам

Эрдоган рассказал об изменении позиции Шольца в отношении Путина

МИД России опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны

В США заподозрили Россию в планах применить тактическое ядерное оружие

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Американская ФРС снова продемонстрировала, что готова делать свою работу правильно, что видно по реакции рынков, нарисовавших себе «воздушные замки». Вчера индексы акций S&P 500 и NASDAQ понизились на 2,5 и 3,4% соответственно на фоне роста индекса доллара и доходностей трежерис и снижения стоимости золота.

Федрезерв повысил ставку на 75 базисов до 4%, как и ожидало большинство участников рынка. Но на итоговой пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл не стал применять «мягкие» формулировки. Да, он сказал, что регулятор на ближайших двух заседаниях рассмотрит снижение темпа повышения ключевой ставки, но проговорил, что ее необходимо повысить выше, чем это предполагалось ранее.

Следует отметить, что вчера до оглашения решений ФРС на рынке вышел отчет ADP по количеству созданных рабочих мест в октябре, который, как известно, предшествует официальной статистике и зачастую складывается противоречивым. Однако конкретно вчера он отразил сильные цифры – 239 против 195 тысяч, но что укладывается в общую (все еще сильную) статистическую картину по экономике США.

Интересно, что на рынке ширятся спекуляции, что скатывание в рецессию не обязательно вызовет снижение инфляции, опираясь, в частности, на положение дел в Европе. Вчера Европа опубликовала очень слабый производственный PMI – 46,4 против 46,6. Как пишет сегодня один из обозревателей Bloomberg, причинами не снижения инфляции выступают все еще дорогое базовое сырье и повсеместное повышение заработных плат – от Новой Зеландии и Венгрии до США и Мексики.

Другая негативная новость заключается в том, что власти КНР все-таки заблокировали Zhengzhou Foxconn – крупнейший в мире завод по производству iPhone для стерилизации, объявив зону вокруг комплекса закрытой для борьбы со вспышкой коронавируса. Это пошло вразрез ранее поступившей информации на рынок, что Китай может смягчить свою стратегию ковид-зироу или даже отказаться от нее. Сегодня утром Caixin опубликовала негативную статистику по сервисному PMI КНР; показатель понизился с 49,3 до 48,4 при прогнозе снижения до 49,2.

Сегодня в фокусе инвесторов – результаты заседания Банка Англии, статистика из США по заявкам на получение пособий по безработице, сервисному PMI от ISM и торговому балансу. Кроме того, выйдет PMI в сфере услуг Британии. В настоящий момент акции пытаются расти.

Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения письменных гарантий от Украины не использовать зерновой коридор для боевых действий против Москвы. Но Блумберг сегодня трактует этот шаг как безвыходной после того, как ООН и Турция организовали вывоз зерна без участия России. В итоге цены на пшеницу нивелировали весь тот рост, который произошел с начала недели. Но примечательно, что вчера индекс Bloomberg Commodity Spot все-таки вырос на 1,4%!

МИД России опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны, где еще раз проговорил, что «реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается лишь в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения».

Нефть сорта Brent за сутки повысилась в цене с $95,5 до $95,8 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 61,80 (+0,56). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня понижение до 461,30. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 7,46.