Ежедневный обзор РЦБ 03.06.2025

Трамп сделал заявление насчет потенциальной сделки США и Ирана

Apple предсказали сложные времена в Китае

Не сошлись меморандумами. Россия и Украина не приблизились к миру после второй встречи в Стамбуле

Британия снова пересматривает оборонную политику и обещает увеличить военные расходы

Что было

Ростом, а не падением завершилась прошедшая торговая сессия в США, а все, потому что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент Дональд Трамп поговорит со своим коллегой из Китая, вероятно (will likely), на этой неделе. К этому можно прибавить новость, что США (в качестве жеста доброй воли) продлевают тарифную паузу на некоторые китайские товары до 31 августа.

Но рынок осторожен и ждет подтверждения от властей КНР, хотя сегодня у последних есть больше оснований не тянуть с переговорами. Сегодня утром Caixin опубликовал неблагоприятную статистику по производственному индексу PMI, отразившую резкое снижение с 50,4 до 48,3, что случилось впервые за 8 месяцев. Торговый конфликт определенно бьет по Китаю.

В то же время аналогичная статистика по США, вышедшая вчера, сложилась не такой плохой, что бы не говорили на рынке – PMI от Markit вырос с 50,2 до 52, от ISM умеренно понизился с 48,7 до 48,5, но последний отразил снижение цен, тогда как компоненты новых заказов и занятости внутри него все-таки немного возросли. Рост производственных PMI был также отмечен в Японии, Еврозоне и Великобритании.

Между тем, вчерашнее запланированное выступление главы ФРС, как выяснилось, было посвящено немонетарным вопросам!

Так или иначе, у рынка сегодня есть больше оснований встать в режим стэнд-бай. Это – и ключевая статистика, ожидаемая дальше на неделе, и ожидание торговых сделок США по мере приближения к 4 июня, и начало рассмотрения Сенатом США «большого красивого законопроекта» Трампа по налогам.

Конкретно сегодня в фокусе – статистика по инфляции Еврозоны за май и отчет по числу открытых вакансий в США в апреле.

Что касается встречи переговорщиков России и Украины вчера в Стамбуле, можно коротко сказать, что она закончилась ничем существенным. Это видно, в частности, по нелицеприятным оценкам президента Украины Владимира Зеленского.

Как отреагировал рынок (стандартизированное представление)

Вчера S&P 500 и NASDAQ повысились на 0,4 и 0,7% до 5936 и 19243п соответственно. Сегодня на открытии фьючерсы на индексы умеренно снижаются.

Вчера Индекс KASE повысился на 0,2% до 5573п.

Индекс доллара составляет в настоящий момент 98,8, золото – $3385, доходность 10-летних гособлигаций США – 4,43%.

Нефть Brent составляет в настоящий момент $64,8. Пара USD/KZT вчера закрылась на KASE на уровне 511,39 (USD/RUB – 79,25, RUB/KZT – 6,45).

Что будет

См. полный экономический календарь здесь. Данные на сегодняшний день представлены в таблице ниже.