Ежедневный обзор РЦБ 03.04.2023
Эти новости могут быть интересными:
Цены на нефть резко выросли на фоне сокращения добычи рядом стран ОПЕК+
FT: энергетические санкции против России повышают вероятность инцидентов с разливом нефти
Украинское зерно вызвало недовольство в Европе
В нескольких областях Украины сняли ограничения потребления электроэнергии
Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Турции
Китай призвал Японию «не быть пособником злодеев» в вопросе экспорта чипов
МИД сообщил о звонке Блинкена Лаврову
СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Владлена Татарского
В пятницу индекс S&P 500 прибавил еще 1,4%. Картель OPEC+ сокращает добычу на 1,7 млн б/с!
В пятницу ключевые индексы акций США показали очередной, более мощный рост, чему способствовала статистика потребсентименту от Мичиганского Университета и по личным финансам американцев. Индекс S&P 500 прибавил 1,4%, NASDAQ – 1,7%.
Так, индекс настроения потребителей от МУ понизился сильнее, чем предвещали аналитики – с 63,4 до 62,0 вместо снижения до 63,2. При этом важный компонент статистики в виде ожидаемой инфляции на год вперед опустился с 4,1 до 3,6% вместо прогноза снижения до 3,8%. Для кого-то на рынке это стало подтверждением влияния банковского кризиса на экономику.
В свою очередь, отчет по личным финансам американцев показал в феврале (до ситуации с банками) менее высокий базовый ценовой индекс расходов на личное потребление – 0,4% против 0,5%, с учетом пересмотра вниз январского показателя с 0,6 до 0,5%! Остается добавить, что и доходы, и расходы домашних хозяйств были в феврале положительными на уровне 0,3 и 0,2% соответственно.
Следует отметить, что статистика США принизила неблагоприятный отчет по ИПЦ Еврозоны за март, вышедший в пятницу ранее и отразивший высочайшую базовую инфляцию – 1,2% против прогноза в 0,6% и предыдущего значения в 0,8%!
Между тем, в воскресенье бомбой стало сообщение о том, что OPEC+, в преддверии заседания мониторингового комитета сегодня, решил отступить от своего незадекларированного посыла не менять уровень добычи и понизить ее «на 1 млн. баррелей в сутки»! Цена Brent на открытии новой недели подскочила на 5,3% (к настоящему моменту), а на рынке поползли спекуляции, что рост цен на нефть вызывает дополнительное инфляционное давление и, как следствие, более продолжительную борьбу с инфляцией в мире.
Тем не менее, фьючерс на S&P 500 в настоящий момент показывает снижение всего на 0,4% на том фоне, что текущий уровень Брента в 84 долларов сложно назвать экстраординарным. И надо ли говорить, что присутствует точка зрения, что последний ход OPEC является фактором сколько не роста инфляции в мире, а более быстрого скатывания мировой экономики в рецессию. Реально же проинфляционный эффект больше относится к Европе (см. статистику выше по инфляции) и дезинфляционный – к США!
Останавливаясь на новости более подробно, необходимо заметить, что Саудовская Аравия добровольно снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей с мая до конца года, Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до конца 2023 года, Казахстан сократит добычу нефти на 78 тысяч б/с и тоже добровольно! Сообщается, что Ирак (211), ОАЭ (144), Кувейт (128), Алжир (48) и Оман (40) добровольно сократят добычу нефти на 571 тысячу б/с с мая до конца 2023 года. В итоге, если считать не с 1 мая, а с 1 июля (то есть тогда, когда заканчивалось сокращение добычи России на 500 тысяч б/с), профильные эксперты говорят, что на рынок будет поступать примерно на 1,65 млн б/с меньше нефти, чем ожидалось ранее.
Наконец, последний выпад OPEC можно рассмотреть и в политическом контексте в том плане, что страны Ближнего Востока не боятся вступать в конфронтацию с США! Есть свежая новость, что министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана встретятся в ближайшие дни, что Саудовская Аравия планирует пригласить президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств. И это – на фоне широких сообщений в последнее время об отказе правительств в мире от доллара в пользу юаня и локальных валют.
Сегодня в фокусе инвесторов – производственные PMI развитых и развивающихся стран, включая по США от ISM. На неделе рынок ждет сервисные PMI и, конечно, трудовые отчеты США – полный отчет по занятости за март, статистику по найму JOLTS за февраль и еженедельный отчет по обращениям американцев за пособиями по безработице. К сведению, в пятницу американский фондовый рынок будет закрыт по причине Страстной пятницы. Лондон же будет отдыхать 4 дня – с пятницы по понедельник.
Нефть сорта Brent с пятницы повысилась в цене с $78,6 до $84,1 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась на прошлой неделе на отметке 77,60 (+0,52). Пара USD/KZT показала в пятницу повышение до 455,70. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 5,87.