Ежедневный обзор РЦБ 01.12.2022

Глава ЕК предложила создать структуру для управления российскими активами

Назван предположительный уровень потолка цен на нефть из России

Uniper подала в суд на "Газпром" для возмещения убытков

Франция начала работу по созданию спецтрибунала над Россией

Нарышкин: Польша форсирует подготовку к аннексии Западной Украины

Байден готов "в крайнем случае" прибегнуть к военным средствам против Ирана

США анонсировали новые санкции против КНДР

Экономическая статистика и долгожданное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла создали взрывоопасный коктейль, обернувшийся вторым по силе ростом акций с момента публикации резонансного октябрьского отчета по инфляции США. Вчера индексы S&P 500 и NASDAQ повысились на 3,1 и 4,4% соответственно на фоне падения индекса доллара со 107 до 105,7!

Между тем, Пауэлл, по сути, не сказал ничего нового, проговорив в общем понятные вещи – о том, что регулятор переходит к менее агрессивному шагу повышения ключевой ставки, что ее необходимо продержать на ограничительном уровне какое-то время, и что экономике Соединенных Штатов, возможно, удастся избежать глубокой рецессии.

Вчера Еврозона в целом вслед за Германией опубликовала благоприятный отчет по инфляции за ноябрь. Так за месяц ИПЦ понизился на 0,1%, базовый ИПЦ не изменился. В результате годовой показатель инфляции Еврозоны опустился с 10,6 до 10%, хотя аналитики ждали сокращения только до 10,4%.

Следом США опубликовали смешанную статистику, что подчеркнуло в общем неплохое состояние, в котором находится американская экономика с учетом обстоятельств. Так, отчет ADP по количеству созданных рабочих мест в ноябре сложился на уровне 127 тысяч против прогноза в 200 тысяч. В то же время рост ВВП США в 3-м квартале был пересчитан вверх – с 2,6 до 2,9%, причем вместе с ростом дефлятора с 4,1 до 4,3%. Наконец, число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в октябре составило чуть лучше ожиданий – 10,33 млн. против 10,3 млн.

Текущий сентимент на рынке акций после вчерашнего роста является нейтральным. Сегодня в фокусе инвесторов – важная статистика по доходам и расходам американцев за октябрь, отчет по первичным заявкам на получение пособий по безработице в США за неделю, производственные индексы PMI развитых стран, в том числе США от ISM.

И последнее, важно подчеркнуть состоявшийся вчера рост в китайских акциях! Высокопоставленный чиновник КНР по борьбе с ковидом заявил, что усилия страны по борьбе с коронавирусом вступают в новую фазу с ослаблением омикрон-штамма и вакцинацией большинства населения. По мнению Bloomberg, это стало новым признаком изменения стратегии властей по соцограничениям в ответ на протесты и беспорядки, которые прошли на выходных. Блумберг указывает, что эта новость появилась после того, как экономисты предсказали ослабление мер по сдерживанию ковида в течение следующих семи месяцев и, следовательно, полное открытие Китая к середине 2023 года!

Нефть сорта Brent за сутки повысилась в цене с $84,9 до $86,9 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 60,99 (-0,03). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня повышение до 468,80. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 7,69.