Ежедневный обзор РЦБ 01.11.2022

Байдена возмутила сверхприбыль нефтяных компаний США из-за кризиса на Украине

Новый премьер Британии решил повысить налоги

СМИ: в США и ЕС обсуждают введение санкций против Китая по примеру России

Россия приостановила движение судов по коридору безопасности в Черном море

Минобороны завершило призыв в рамках частичной мобилизации

"Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков"

Опубликовано совместное заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху

В России ужесточили ограничения при покупке ценных бумаг

Экономическая статистика вновь не смогла поддержать быков, но в этот раз акции все-таки упали, а не выросли.

Еврозона, отчитывающаяся первой по инфляции среди развитых стран, выпустила вчера удручающие данные за октябрь, в соответствии с которыми месячный показатель составил 1,5%, годовой – 10,7%, превысив прогнозы экономистов по всем статьям (1,3 и 10,4% соответственно). При этом базовый показатель составил 0,6% по сравнению с 1% в сентябре и 0,5% в августе!

В то же время Еврозона опубликовала статистику по росту ВВП в 3-м квартале чуть сильнее ожиданий (+0,2% кв/кв против +0,3%), но не смогла избежать разговоров о падающей экономике. В добавок к этому, Германия опубликовала неожиданно сильные данные по розничным продажам в сентябре (+0,9% против -0,3%), которые лишь подогрели риск повышенной инфляции.

Вчера индексы S&P 500 и NASDAQ понизились на 0,8 и 1,0% соответственно на фоне роста индекса доллара выше 111, хотя сегодня на фьючерсах пытаются нивелировать минус. В золоте по-прежнему ощущается слабость, тогда как доходность 10-летних гособлигаций после роста выше 4,10% вновь вернулось к уровню 4,03%.

Сегодня в фокусе инвесторов – статистика по индексам PMI Китая, Великобритании и США, а также отчет по числу открытых вакансий JOLTS в США в сентябре. Сегодня утром Китай уже выпустил производственный PMI от Caixin, который сложился лучше прогнозов, но все-равно ниже нейтральной отметки 50 (49,2 против 49). Интересно, что на рынке спекулируют о том, что ФРС может вызвать ралли в акциях, если повысит завтра ключевую ставку не на 75, а 50 базисов, но объективно для этого нет причин. И это не говоря о том, что сама ФРС не заинтересована в настоящий момент вызывать позитивный сентимент на финансовом рынке, чтобы не подстегивать рост инфляционных ожиданий.

Вчера индекс Bloomberg Commodity Spot поднялся на 1,5% на фоне приостановки Россией движения судов по коридору безопасности в Черном море в рамках продуктовой сделки. Кроме того, стало известно, что Россия завершила призыв в рамках частичной мобилизации.

В США же президент Джо Байден выступил перед общественностью с требованием снизить цены на топливо к нефтяным компаниям. Байден пригрозил, что в противном случае администрация будет добиваться повышения налогов для них, но аналитики скептичны в том, что законопроект способен преодолеть Конгресс.

Наконец, Bloomberg отмечает сегодня крупный инвестиционный саммит в Гонконге – первый с начала пандемии, который призван показать, что город вернулся к работе. В качестве гостей значатся Дэвид Соломон из Goldman Sachs, Джеймс Горман из Morgan Stanley, Роб Капито из Blackrock, но есть и те, кто решил по политическим мотивам не посещать мероприятие, открывающее двери сегодня.

Нефть сорта Brent за сутки повысилась в цене с $93,3 до $93,6 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 61,48 (-0,04). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня понижение до 466,80. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 7,59.