Ежедневный обзор РЦБ 01.08.2024

Видеообзор на JI Аналитике

Израильская разведка отследила Ханию через WhatsApp

УВКПЧ ООН заявило, что палестинцы, задержанные Израилем после 7 октября, подвергаются пыткам

Запад заблокировал проект заявления Совбеза по убийству Хании

Верховный лидер Ирана приказал ударить по Израилю. Это должно стать ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Хании

Мадуро предложил место проведения боя с Маском

США приостанавливают оказание помощи Грузии на сумму свыше $95 млн

Власти США: первая партия истребителей F-16 прибыла в Украину

Дума приняла закон о лишении гражданства РФ за неисполнение постановки на воинский учет

Итоги 2-дневного заседания ФРС сложились такими, как предполагал рынок: регулятор оставил ключевую ставку на 5,5% восьмое заседание подряд, но при этом послал недвузначный сигнал о скором начале смягчения монетарной политики!

Так, Джером Пауэлл, глава ФРС, на итоговой пресс-конференции проговорил прогресс в снижении инфляции, выразил недопустимость слишком позднего снижения ставки и заявил, что Фед рассмотрит вопрос о ее корректировке на следующем заседании в сентябре. И конечно, Пауэлл сказал, что ситуацию предопределит статистика!

Но всего этого оказалось достаточным, чтобы зарядиться оптимизмом. После оглашения результатов Федрезерва на рынке зацементировались ожидания, что первое снижение ключевой ставки регулятора произойдет в сентябре, второе – в декабре.

Между тем, итоги заседания Феда – не единственное хорошее, чем запомнился вчерашний день. Утром Япония осуществила долгожданное увеличение ключевой ставки – с 0,10 до 0,25%, а также сократила программу QE вдвое – примерно с 6 до 3 трлн иен в месяц (до $19,6 млрд.). Как следствие, иена заметно выросла против доллара.

Кроме того, Еврозона опубликовала благоприятный отчет по ИПЦ за июль, который отразил отрицательную базовую инфляцию за месяц (-0,2% по сравнению с 0,4% в июне). Хотя годовой базовый показатель так и остался на отметке 2,9%.

А еще рынок поддержали новости по техкомпаниям. Так, Nvidia еще до ФРС стала показывать сильный отскок на фоне оптимистичных прогнозов аналитиков, увеличившись по дню почти на 13% и прибавив к капитализации за день рекордные $329 млрд! После закрытия основной сессии Meta Platforms и Qualcomm выпустили благоприятные корпотчеты за 2-й квартал.

Вчера индексы S&P 500 и NASDAQ повысились на 1,6 и 2,6% соответственно и сегодня на фьючерсах прибавляют еще 0,6-0,8%. Доходность 10-летних трежерис спикировала до 4,05%!

Теперь в фокус инвесторов заходят производственные индексы PMI развитых и развивающихся стран, включая по США от ISM. К сведению, утром в КНР вышел производственный PMI от Caixin, отразивший снижение с 51,8 до 49,8!

Сегодня также будут результаты заседания Банка Англии и еженедельный отчет США по обращениям домохозяйств за пособиями по безработице.

Вне основной повестки широко стоят политические новости. Во-первых, Верховный лидер Ирана Али Хаменеи на экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности страны в среду утром отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Во-вторых, стало известно, что администрация США рассматривают возможность односторонних ограничений на доступ Китая к чипам памяти ИИ и оборудованию, способному производить эти полупроводники. Сообщаются, что меры, в частности, затрагивают Micron, SK Hynix и Samsung, как крупнейших производителей на мировом рынке чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM).

Нефть сорта Brent за сутки повысилась в цене с $79,2 до $81,3 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на уровне 86,00 (+0,25). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня повышение до 475,20. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 5,53.