Ежедневный обзор РЦБ 01.07.2022

Путин перечислил способы вывоза зерна с Украины

Россия в качестве жеста доброй воли вывела гарнизон с острова Змеиный

Минобороны назвало обмен пленными личным указанием Путина

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.06.2022

Путин призвал СВР защищать россиян за рубежом

Украина вводит визовый режим с Россией

Турция назвала условие для рассмотрения заявок Швеции и Финляндии в НАТО

ЦБ увеличил лимит валютных переводов за рубеж

Первое полугодие – позади, и СМИ пестрят заголовками о печальных достижениях рынка с начала года. Вот часть из них: индексы S&P 500 и NASDAQ показали худший полугодовой результат с 1970 года, Tesla показала просто худший полугодовой результат, 60-процентная просадка биткоина во 2-м квартале стала худшей с середины 2011 года.

А вот Nasdaq Golden Dragon China в июне вырос на 16% после роста на 2,6% в мае! На рынке говорят, что китайские акции сегодня снова в моде. Но на этом фоне следует выделить не укрепляющийся курс юаня; как и месяц назад, он остается на отметке 6,7 за доллар США.

Вчера Америка опубликовала очередную порцию не совсем благоприятных данных. Так, статистика по доходам и расходам американцев в мае отразила рост на 0,5 и 0,2% соответственно, и, в частности, значение по расходам не попало в прогнозы (+0,4%). В свою очередь, отчет по первичным заявкам на пособия по безработице в США за неделю сложился чуть хуже ожиданий – 231 против 228 тысяч.

Вчера S&P 500 опускался больше чем на 2%, но в результате закрыл день с -0,9%. Спекуляции о скатывании экономики США вызвали надежды на менее агрессивное ужесточение монетарной политики ФРС. Это было видно по снижающимся индексу доллара и доходностям трежерис. Конкретно YTM 10-летних гособлигаций опустилась ниже 3%.

Но самым ярким проявлением разговоров о рецессии стало вчерашнее падение индекса Bloomberg Commodity Spot на 4,3% до 572 пунктов – на момент перед началом войны в Украине.

Блумберг пишет о небывалой жаре в Японии и нехватке электроэнергии в стране на фоне растущих цен на топливо. На этой неделе в столице Токио произошел уже второй по счету крупный энергосбой в этом году. Германии все также предвещают кризис из-за упавших поставок газа из России.

Тем временем Украина вводит с сегодняшнего дня визовый режим с Россией. В свою очередь, президент РФ призвал СВР отслеживать вопрос безопасности граждан России за рубежом, не дав разъяснений по этому вопросу. Владимир Путин также прокомментировал поставки зерна из Украины, подчеркнув, что ее объем составляет всего 2,5% от его общего производства в мире, и заявив, что Россия не препятствует его вывозу из страны.

Сегодня в фокусе инвесторов – статистика по индексам PMI развитых стран, отчет по инфляции в Еврозоне за июнь.

Нефть сорта Brent за сутки понизилась в цене со $112,7 до $109,4 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 51,45 (-1,79). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня повышение до 470,00. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 9,14.