Ежедневный обзор РЦБ 31.10.2024

Видеообзор на JI Аналитике

«Ужасающий инцидент». США призвали закончить войну в Газе после гибели десятков мирных жителей в результате израильского авиаудара

Иран раскрыл сроки ответной атаки Израиля

Трамп прокатился на мусоровозе после слов Байдена о сторонниках республиканца

США принимают меры против почти 400 лиц и структур за помощь РФ в обходе санкций

Правительство ЮАР готовит соглашение с «ценным союзником» Украиной. Это не всем в стране нравится

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Почему от наводнений в Испании погибло так много людей? Испанцы обвиняют местные власти и изменение климата

Что было

Американская статистика продолжает удивлять! Вчера ADP выпустил отчет по количеству созданных рабочих мест в США в октябре, показав цифру в 233 тысячи, что существенно выше прогноза в 110 тысяч.

В это же время появились данные по ВВП США за 3-й квартал, в соответствии с которыми и экономический рост, и дефлятор сложились ниже ожиданий – 2,8 и 1,8% соответственно против 3 и 1,9%. Но никто не поспорит, что рост почти в 3% не является маленьким и не соответствует критериям рецессии, которая ожидалась по американской экономике.

За пределами США статкартина также сложилась не совсем внятной. Так, Германия показала ухудшение на рынке труда в октябре, но одновременно с этим выпустила положительные цифры по росту ВВП в 3-м квартале и отчет по ИПЦ за октябрь с возросшей инфляцией. В добавок к этому, Еврозона тоже опубликовала более сильный рост ВВП в 3-м квартале.

Между тем, эффект на фондовый рынок от смешанной статистики проявился только на рынке бондов с повышением доходности 10-летних гособлигаций. Акции же показали негативную динамику преимущественно на неблагоприятных корпотчетах. Золото, в свою очередь, продолжает расти в преддверии президентских выборов в США.

Microsoft и Meta выпустили на пост-маркете квартальные отчеты хуже ожиданий, в результате чего акции MSFT упали почти на 4%, META – на 3%. В рамках же основной сессии выделяется 10-процентное падение акций AMD.

Сегодня в фокус инвесторов заходят отчеты по личным финансам домохозяйств США за сентябрь, заявкам за пособиями по безработице США за неделю, отчет по ИПЦ Еврозоны за октябрь. К сведению, утром Банк Японии по результатам 2-дневного заседания по монетарной политике принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 0,25% на фоне опубликованного слабого отчета по розничным продажам в сентябре.

Среди корпотчетов сегодня ожидаются отчеты Apple и Amazon, а также десятка других компаний поменьше.

Вне основной повестки следует выделить малозамеченную новость, что Иран все-таки намерен ответить Израилю за его недавнюю бомбардировку страны, причем до выборов в Америке. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники, который посчитал, что это свидетельствует об отказе Ирана от своей первоначальной стратегии по преуменьшению серьезности израильской атаки.

Как отреагировал рынок

Вчера S&P 500 и NASDAQ понизились на 0,3 и 0,6% до 5814 и 18608п соответственно. Сегодня на открытии фьючерсы на индексы снижаются.

Вчера Индекс KASE почти не изменился, составив 5217п.

Индекс доллара составляет в настоящий момент 104,0, золото – $2800, доходность 10-летних гособлигаций США – 4,29%.

Нефть Brent в настоящий момент составляет $72,6. Пара USD/KZT вчера закрылась на KASE на уровне 488,24 (USD/RUB – 97,03, RUB/KZT – 5,03).

Что будет

См. полный экономический календарь здесь. Данные на сегодняшний день представлены в таблице ниже.