Ежедневный обзор РЦБ 28.07.2023

Соответствующий видеообзор на JI Аналитике

ЕЦБ сообщил о девятом подряд повышении ключевых процентных ставок

Палата представителей приняла первый из 12 законопроектов о бюджетных расходах на 2024 год

«Нельзя бояться правды». В Конгрессе прошли слушания об НЛО

Под угрозой пожаров оказалась еще одна европейская страна

Переворот в Нигере: у сторонников путчистов замечены российские флаги

В Африке поблагодарили Путина за бесплатное зерно

Ким Чен Ын показал Шойгу свои ракеты и беспилотники. Попадут ли они в Украину?

Банк БРИКС отказался от новых проектов в России из-за санкций

Вчера Европейский центробанк вслед за ФРС осуществил повышение ключевой ставки на 25 базисов, сопроводив свое решение заявлением о возможности дальнейшего ее повышения на фоне сохранения высоких инфляционных рисков. Новое значение ставки – 4,25%.

В то же время вчера США опубликовали набор абсолютно проинфляционных данных – по ВВП, заказам на товары длительного пользования и обращениям американцев за пособиями по безработице. И именно это вчера стало причиной коррекции на рынке – сильные данные подтверждают тренд на дальнейшее ужесточение монетарной политики ФРС.

Рост ВВП США во 2-м квартале составил 2,4% кв/кв против прогноза в 1,8%! Но дефлятор сложился слабее ожиданий, составив 2,2% против 3%.

В свою очередь, заказы на товары длительного пользования подскочили в июне сразу на 4,7% с учетом автотранспорта и на 0,6% без него, что случилось после майского увеличения на 2,0 и 0,6% соответственно. В обоих случаях показатели сложились сильнее прогнозов (1,0 и 0% соответственно).

Наконец, число заявок на получение пособий по безработице в США сократилось за неделю с 228 до 221 тысячи, вопреки ожиданиям роста до 235 тысяч. Более того, общее количество американцев, получающих такие пособия, спикировало с 1,75 до 1,69 млн. человек, став сильным признаком того, что потерявшие работу быстро ее находят!

В результате индексы S&P 500 и NASDAQ понизились по дню по 0,6%, хотя до данных показывали сильный плюс. Индекс доллара поднялся со 100,5 до 101,5, золото спикировало до 1950 долларов, доходности трежерис заметно поднялись.

Между тем, сентимент отягчило сообщение о том, что сегодня Банк Японии может объявить о корректировке своей политики по контролю кривой доходности по результатам планового заседания. В частности, стало известно, что японский регулятор может позволить доходности долгосрочных бондов подниматься выше предела в 0,5%. Как следствие, иена показала укрепление к валютам других развитых стран.

Так или иначе, в настоящий момент фьючерсы на ключевые индексы акций США показывают умеренный рост. Сегодня в фокусе инвесторов, помимо результатов заседания Банка Японии, стоят отчет по личным финансам американцев за июнь, широкая статистика от Мичиганского Университета по сентименту в среде домашних хозяйств США, отчет по инфляции Германии за июль.

Нефть сорта Brent за сутки понизилась в цене с $83,3 до $83,2 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 90,60 (+0,44). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня понижение до 444,40. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 4,91.