Ежедневный обзор РЦБ 27.08.2024

Видеообзор на JI Аналитике

Трамп и Харрис спорят, отключать ли микрофоны в ходе дебатов

Израиль и «Хезболла» подрались, но удержались от большой войны. Приблизит ли это перемирие в Газе?

Прокурор: Дуров – под стражей по делу, включающему наркобизнес и распространение детской порнографии

«Нельзя просто взять и отключить». Угрожает ли что-то Telegram после задержания Павла Дурова?

Глава Facebook признался в цензурировании контента по требованию властей США

Байден и Моди подтвердили поддержку мирного завершения конфликта в Украине

Зеленский поддержал идею проведения второго мирного саммита в Индии

Европа отвыкла от российского газа. Второй год подряд ЕС подготовился к зиме раньше срока

Что было

Вчера рынок акций США умеренно скорректировался, что случилось за счет снижения акций техсектора. Последний двигался больше на корпоративных событиях.

Аналитики называют главным событием недели публикацию квартального отчета Nvidia, в среду, предсказывая, как минимум, большую волатильность. И беспокоиться есть о чем: с начала 2019 года акции компании прибавили 3600%, указывая на высокую планку ожиданий, которую задали для нее инвесторы.

А тут еще появились жалобы бывших и действующих сотрудников Nvidia, которые говорят, что в компании созрела проблема культуры – несмотря на высокие заработки, люди жалуются на изнурительную и стрессовую работу, отсутствие времени на досуг. Но жалуются анонимно, боясь возмездия со стороны руководства компании. Акции NVDA потеряли вчера 2,3%.

Кроме того, вчера произошло знаковое падение акций PDD Holdings (с бизнесом электронной коммерции Temu) – почти на 30%, что стало сильнейшим падением с 2022 года. Компания выпустила квартальный отчет, предупредив, что рост ее выручки неизбежно сократится.

Другая новость пришла от Apple: давний финдир компании Лука Маэстри с 1 января 2025 года передает свой пост своему заместителю Кевану Пареху. Но он сам продолжит курировать корпоративные сервисные команды. AAPL – единственные акции, показавшие вчера рост, хоть и небольшой (+0,2%).

Если говорить о статистике, вчера вышел только один значимый отчет – по заказам на товары длительного пользования США. Но вышел спорным: объем заказов в июле подскочил на 9,9% при прогнозе роста на 4%, однако в базовом представлении сократился на 0,2% при прогнозе 0.

Сегодняшний день также не обещает больших данных.

Вне основной повестки на рынке говорят о решении властей Канады по электромобилям, алюминию и стали КНР вслед за соответствующими решениями США и ЕС. Вчера премьер Джастин Трюдо на собрании с членами своего кабинета представил новую политику, объявив о налоге 100% на электромобили и 25% на сталь и алюминий из Китая.

Как отреагировал рынок

Вчера S&P 500 и NASDAQ понизились на 0,3 и 0,8% до 5617 и 17729 п. соответственно. Сегодня на открытии фьючерсы на индексы балансируют между прибылями и убытками.

Вчера Индекс KASE повысился на 0,5% до 5330 п.

Индекс доллара составляет в настоящий момент 100,8, золото – $2540, доходность 10-летних гособлигаций США – 3,82%.

Нефть Brent в настоящий момент составляет $80,2. Пара USD/KZT вчера закрылась на KASE на уровне 482,25 (USD/RUB – 92,00, RUB/KZT – 5,24).

Что будет

См. полный экономический календарь здесь. Данные на сегодняшний день представлены в таблице ниже.