Ежедневный обзор РЦБ 24.10.2024

Видеообзор на JI Аналитике

Блинкен призвал Саудовскую Аравию нормализовать отношения с Израилем

Власти Турции сообщили о нападении на офис Turkish Aerospace рядом с Анкарой

Остин: существуют доказательства того, что в России находятся войска КНДР

Началась встреча Путина с президентом Ирана

Для Кремля саммит БРИКС в Казани — сигнал Западу. А что он значит для других участников блока?

Индия и ЮАР предпочли саммит БРИКС встрече с премьером Великобритании. Как на это отреагировали в Лондоне?

Что было

Бежевая книга ФРС, опубликованная вчера, показала лишь небольшие изменения в экономике США с прошлого исследования в начале сентября. Хотя книга отразила сохранение тенденции сжатия производственной активности, она также показала натянутость рынка труда, что все вместе может свидетельствовать о перегреве экономики.

Вчера рынок акций США значимо понизился, выйдя из вялых динамик с начала недели. На рынке продолжают говорить, что американская экономика сильна, что траектория снижения ключевой ставки Феда может оказаться не такой оптимистичной, как считалось.

И противостоять этому не смогло даже вчерашнее решение Банка Канады по снижению ключевой ставки в 4-й раз подряд и сразу на 50 базисов (до 3,75%)! Канада, начавшая ужесточение монетарной политики во время пандемии раньше ФРС, хорошо показывает, что инфляция имеет исключительно внутренние причины.

Между тем, некоторые члены Феда стали включать в свои спичи больше ястребиных нот. Вчера глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что борьба регулятора по достижению таргета по инфляции в 2% может занять больше времени, чем ожидалось!

Однако, следует обратить внимание, что вчера под коррекцию попали, в первую очередь, крупные технологические компании, которые являются менее чувствительными к ставке Феда. А их вчерашнее падение стало результатом, скорее, фиксации прибылей после небывалого роста, который они показали. Об этом, к примеру, заявил главный портфельный менеджер Globalt Investments Томас Мартин о том, что инвесторы в условиях достигнутой дороговизны и больших рисков могли забрать часть прибыли.

Вчера Tesla первой из Великолепной семерки выпустила свой корпоративный отчет за 3-й квартал. В частности, инвесторам понравилась повышение маржи компании и в итоге они отправили ее в рост на 12% на пост-маркете. В целом сезон корпотчетностей визуально складывается смешанно: кто-то отчитывается хорошо, а кто-то не очень.

И вот рынок выходит на первую на этой неделе более-менее значимую статистику. Сегодня выйдут еженедельный отчет по заявкам за пособиями по безработице США и индексы PMI развитых стран. Будет также набор корпотчетов.

Как отреагировал рынок

Вчера S&P 500 и NASDAQ понизились на 0,9 и 1,6% до 5797 и 18277п соответственно. Сегодня на открытии фьючерсы на индексы умеренно растут.

Вчера Индекс KASE понизился на 0,3% до 5218п.

Индекс доллара составляет в настоящий момент 104,3, золото – $2735, доходность 10-летних гособлигаций США – 4,23%.

Нефть Brent в настоящий момент составляет $75,7. Пара USD/KZT вчера закрылась на KASE на уровне 484,20 (USD/RUB – 95,94, RUB/KZT – 5,05).

Что будет

См. полный экономический календарь здесь. Данные на сегодняшний день представлены в таблице ниже.