Ежедневный обзор РЦБ 19.10.2023

Соответствующий видеообзор на JI Аналитике

Соратник Трампа Джордан проиграл второй раунд выборов спикера конгресса

Израиль представил доказательства, что не наносил удар по больнице в Газе. Почему их считают неубедительными?

Пропалестинские протесты в одном из зданий Конгресса США

Байден попросит у Конгресса США беспрецедентный пакет помощи Израилю

США ввели санкции против «секретного инвестиционного портфеля ХАМАС»

Госдума одобрила отказ от договора о запрете ядерных испытаний

По результатам вчерашнего дня индексы S&P 500 и NASDAQ потеряли 1,3 и 1,6% соответственно на фоне дальнейшего роста доходностей трежерис. Так, YTM 10-летних гособлигаций США стоит в настоящий момент на уровне 4,95%!

Доходности трежерис толкали вверх разные события. К примеру, вчера в полдень Великобритания опубликовала неблагоприятный отчет по ИПЦ за сентябрь с повышенной общей и базовой инфляцией (по 0,5% каждый), вызвав усиление спекуляций, что борьба с инфляцией в развитом мире происходит не так гладко, как того желают регуляторы.

Бежевая книга ФРС, опубликованная в полночь, выходящая ровно за 2 недели до очередного собрания Феда, не отразила каких-либо серьезных изменений со времени предыдущего отчета, что является плохой новостью в условиях повсеместной публикации статорганами США проинфляционной статитистики.

Наконец, вчера республиканцы в Палате представителей вновь не смогли избрать спикера, что конкретно для сторонника Дональда Трампа и яростного оппонента действующего президента США, Джима Джордана, стало второй неудачной попыткой утверждения. Ситуация вновь бросает тень на способность Конгресса принять бюджет на 2024 финансовый год, начинающийся в США 1 октября, и который до сих пор не принят.

Ну и конечно, на рынок несут влияние корпоративные новости отсюда-оттуда с напоминанием, что в США уже начался сезон корпотчетов. К примеру, Netflix на пост-маркете показал рост на 12,5%, Tesla – наоборот, падение на 4,2%, что случилось после падения на основной сессии на 4,8%. Сильное снижение на отчете показали акции Morgan Stanley (-6,8%).

При этом один из обозревателей Bloomberg сегодня обратил внимание на падающие акции авиакомпаний. Вчера United Airlines потеряла 9,7% после того, как руководство компании предупредило, что приостановка полетов в Тель-Авив (на фоне обострения в палестино-израильских отношениях) и повышение цен на авиационное топливо оказывают давление на прибыль. Компания потянула за собой акции конкурентов. Блумберг по этому поводу заметил, что с июня стоимость авиакеросина подскочила более чем на 25%, напомнив, что акции авиакомпаний, занимающих небольшую долю в S&P 500, показывают обратную корреляцию с ценами на нефть.

В то же время на палестино-израильском поле прослеживается некая деэскалация. До сих пор неясно кто разрушил больницу в Газе, но публичные оправдания Израиля выстраивают надежду для более мягкого силового сценария против ХАМАС. В добавок к этому, следует отметить визиты лидеров западного мира в Израиль с целью недопущения эскалации конфликта.

Сегодня в фокусе инвесторов – речь главы ФРС Джерома Пауэлла, многочисленные выступления других спикеров от Феда, важный еженедельный отчет по обращениям американцев за пособиями по безработице, производственная статистика ФРБ Филадельфии. В последнее время на рынке стали чаще указывать, что на Симпозиуме в Джексон-Хоул летом Пауэлл впервые прямо увязал снижение инфляции с состоянием экономики.

Нефть сорта Brent за сутки понизилась в цене с $91,6 до $91,0 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 97,39 (-0,31). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня повышение до 478,50. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 4,91.