Ежедневный обзор РЦБ 19.07.2022

Немецкая Uniper начала отбор газа из хранилищ и предупредила о росте цен

Uniper и RWE получили письмо "Газпрома" о форс-мажоре по поставкам газа

Европе предрекли «энергетический шторм»

Госдеп пригрозил санкциями, если Иран "передаст России беспилотники"

В ЕС согласовали седьмой пакет санкций против России

WSJ: Европа торопится вывезти больше нефти из России до эмбарго

Генсек ООН призвал вернуть российское продовольствие на мировые рынки

Британский парламент не поддержал вотум недоверия правительству Джонсона

Эрдоган прибыл в Иран для встречи с Путиным

В Турции вновь состоится встреча по "зерновой проблеме" в течение недели

Посол России: на встрече G20 возникла очередь на переговоры с Лавровым

Суд назначил Google новый оборотный штраф в 21 миллиард рублей

В ГД внесли проект о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений

Рынок акций США продолжает находиться в борьбе между ожиданиями рецессии и ужесточения политики ФРС, и хороший старт сессии на спекуляциях, что монетарный регулятор будет не слишком жестким, быстро сменился плохими новостями от компаний.

Apple сообщила, что планирует замедлить прием новых сотрудников и рост расходов в некоторых подразделениях, чтобы справиться с потенциальным экономическим спадом, хотя и не планирует отказываться от агрессивного графика запуска продуктов в 2023 году. Рынок тут же вспомнил, что такие компании, как Alphabet, Amazon, Meta, Snap, в последние недели предприняли собственные ограничительные шаги.

На этом фоне инвесторы не прошли мимо и опубликованных только что отчетностей JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley, которые выделили на компенсации работникам в 1-м полугодии на 4,8 млрд. долларов меньше, чем в прошлом году. Более того, Goldman пошел еще дальше, пообещав замедлить найм и восстановить ежегодные проверки, которые используются для увольнения худших сотрудников.

В результате по дню индексы S&P 500 и NASDAQ потеряли по 0,8%, хотя вчера не выходило какой-либо важной экономической статистики. В свою очередь, индекс доллара после кратковременного снижения вновь встал на траекторию роста, поднявшись до 107,4. За сутки произошел приличный рост цен на базовое сырье!

На переднем плане по-прежнему находится геополитика, но за ее пределами рынок говорил о двух вещах, так или иначе, связанных с Китаем. Во-первых, говорят, что власти КНР могут позволить домовладельцам временно приостановить выплаты по ипотечным кредитам, если строительство объектов застопорилось и стало проблемным.

Во-вторых, сегодня Сенат США рассмотрит законопроект об инновациях и конкуренции (USICA), предусматривающий более 52 млрд долларов для американских компаний, производящих полупроводники на территории страны. Ранее акт не прошел голосования в Палате представителей, вернувшись на доработку. Известно, что положения законопроекта ограничивают предоставление средств компаниям, которые инвестируют в экономику КНР. Главным бенефициаром USICA является компания Intel.

ЕС же согласовал 7-й по счету пакет санкций против России, но без каких-либо серьезных ограничений. А российский Газпром направил немецким энергоконцернам Uniper и RWE письма о форс-мажоре по газовому контракту! В Европе наблюдается рекордная жара и, в частности, в Британии и Франции.

Нефть сорта Brent за сутки повысилась в цене со $101,2 до $106,0 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 56,34 (-0,83). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня повышение до 486,35. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 8,63.