Ежедневный обзор РЦБ 19.06.2024

Соответствующий видеообзор на JI Аналитике

В Красном море затонуло атакованное хуситами судно

США одобрили продажу ракет и беспилотников Тайваню

Южнокорейские военные прибегли к предупредительным выстрелам после вторжения северокорейских солдат

СМИ: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, скорее всего, сменит Столтенберга во главе НАТО

В центре и на северо-востоке США установилась рекордная жара

Apple закрыла свой сервис рассрочки

Рынок акций США показал очередной день роста и с чувством выполненного долга ушел на празднование Дня Свободы.

Вчера индекс S&P 500 поднялся на 0,3% до 5487 пунктов, установив рекорд в 31-й раз в текущем году, хотя технологический NASDAQ закрылся по нулям. На акции повлияла статистика, выступления членов Феда и результаты аукциона по 20-летним госбондам США, что на выходе дало смешанный эффект.

Так, важный отчет США по розничным продажам смог показать лишь скромный рост в мае (+0,1%) после падения в апреле (-0,2%). При этом базовые продажи (без автомобилей) выглядели еще хуже, понизившись второй месяц подряд на 0,1%.

Но вот вышедшие следом отчеты по производству, напротив, показали сильный рост: и объем промпроизводства, и объем производства в обрабатывающем секторе подскочили в мае на 0,9%!

Чувствуя засаду, члены Феда, взявшие слово после данных, проявили осторожность. Джон Уильямс и Томас Баркин воздержались от упоминания каких-либо сроков по снижению ключевой ставки. Адриана Куглер заявила, что регулятору, вероятно, будет целесообразно снизить ставки «когда-нибудь позже в этом году». Альберто Мусалем (новый член Феда от ФРБ Сэнт-Луиса) сказал, что для того, чтобы данные поддержали снижение, могут потребоваться «кварталы».

Вместе с тем, там, где ожидалась ловушка, ее не случилось. Спрос на 20-летние бонды в рамках их первичной продажи составил $13 млрд, что обнадежило и рынок, и наблюдателей, фиксирующих в последнее время слабые результаты аукционов по минфинам США. В итоге доходность эталонных 10-летних гособлигаций опустилась до 4,22%!

Сегодня в отсутствии США в фокусе инвесторов стоит только один важный отчет – по ИПЦ Великобритании за май. К сведению, утром Япония выпустила данные по торговому балансу за май, в соответствии с которыми экспорт увеличился на 13,5% г/г, импорт – на 9,5%.

Вне основной повестки рынок мусолит новость о том, что Nvidia стала самой дорогой компанией в мире. Она, кстати, вчера чуть ли не единственная показала рост среди мегатехов (+3,6%).

В продолжение темы с ИИ есть новость, что Point72 Asset Management Стива Коэна создает новый хэдж-фонд объемом $1 млрд, ориентированный на акции компании, связанные с ИИ. Но интересно, что фонд будет делать ставку как на них, так и против них!

Нефть сорта Brent за сутки повысилась в цене с $84,1 до $85,4 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на уровне 85,75 (-2,98). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня повышение до 460,00. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 5,36.