Ежедневный обзор РЦБ 16.08.2024

Видеообзор на JI Аналитике

Переговоры о перемирии в Газе. ХАМАС не приехал, посредники надеются избежать большой войны

Президент Колумбийского университета ушла в отставку после беспорядков из-за конфликта в Газе

В США заявили, что Залужный проигнорировал приказ об отмене подрыва «Северных потоков». Что ответил экс-главком ВСУ?

Подоляк: «Украина не имеет никакого отношения к взрывам на “Северном потоке”»

Госдепартамент одобрил продажу Германии ракет Patriot на сумму $5 млрд

Что было

Статистика по американской экономике продолжает удивлять рынок. Но последний при этом не унывает, используя данные в свою пользу.

Сначала в 17:30 в США вышли два важных отчета – по розничным продажам в июле и заявкам за пособиями по безработице за неделю, оба – выраженно проинфляционные! Первый показал увеличение сильнее прогнозов экономистов как в общих продажах, так и базовых – на 1 и 0,4% соответственно против 0,4 и 0,1%.

Второй отразил заметное снижение еженедельного числа заявок – с 234 до 227 тысяч, посрамив прогноз роста до 236 тысяч. Более того, общее количество американцев, получающих пособия по безработице, тоже понизилось и тоже вопреки прогнозу – с 1,87 до 1,86 млн. человек.

Однако следом за этими отчетами вышла статистика по производству США, которая сложилась негативной. Промпроизводство и производство в обрабатывающем секторе сократились в июле на 0,6 и 0,3% соответственно, правда, после уверенных увеличений в предыдущие два месяца. Так или иначе, эта статистика по приоритету – слабее, поэтому рынок взял в обработку розничные продажи и трудовые данные.

И такой настрой поддержал сильный корпотчет Walmart – компания повысила прогноз по продажам и тем самым пустила свои акции в рост на 6,6% по дню!

Между тем, интересно, что вчера инвесторы восприняли все данные как признак сильной экономики (и как следствие, корпоративных доходов), нежели как фактор инфляции. В результате по дню рынок акций США неплохо прибавил в цене, особенно акции бигтехов! А вот доходности трежерис пошли в рост, особенно в короткой части кривой.

Но не все на рынке акций были оптимистичными! Ряд инвесткомпаний США опубликовали свою отчетность, из которой видно, что они начали сокращать позиции в Великолепной семерке.

Так, Soros Fund Management продала часть своей доли в Alphabet на $58 млн, в Amazon – на $15 млн. Duquesne Family Office компании Druckenmiller реализовала более 1,5 млн акций Nvidia. Appaloosa Management Дэвида Теппера сократила активы в Meta, Amazon и Microsoft – трех из своих крупнейших позиций. Дэвид Бондерман из Wildcat Capital Management продал долю в Meta.

И на такой ноте рынок почти закрыл загруженную на статистику неделю; сегодня еще будут данные, но не супер влиятельные.

Наконец, следует отметить, что вчера Alibaba и JD.com выпустили свои корпотчеты за 2-й квартал. Первая отчиталась не очень, но смогла избежать падения акций. Вторая – хорошо, в результате чего ее капитализация прибавила 4,3%. В частности, Alibaba показала рост выручки только на 4% (на фоне сокращения ее бизнеса в Китае впервые за год) и падение прибыли на 27%.

Как отреагировал рынок

Вчера S&P 500 и NASDAQ прибавили 1,6 и 2,3% до 5543 и 17595 п. соответственно. Сегодня на открытии фьючерсы на индексы растут.

Вчера Индекс KASE вырос на 0,3% до 5297 п.

Индекс доллара составляет в настоящий момент 102,8, золото – $2490, доходность 10-летних гособлигаций США – 3,92%.

Нефть Brent в настоящий момент составляет $80,9. Пара USD/KZT вчера закрылась на KASE на уровне 479,10 (USD/RUB – 89,26, RUB/KZT – 5,37).

Что будет

См. полный экономический календарь здесь. Данные на сегодняшний день представлены в таблице ниже.