Ежедневный обзор РЦБ 16.08.2023

Соответствующий видеообзор на JI Аналитике

Опасная жара накрывает северо-запад США

Бразилия осталась без света

Fitch допустил снижение рейтинга JPMorgan и еще десятков банков США

В США заявили о переговорах по расширению альтернативных маршрутов для зерна

Один из крупнейших брокеров для россиян Freedom Holdings стал новой жертвой Hindenburg Research

Набор экономических данных вчерашнего дня принес на рынок сплошное разочарование. В тех странах, где статистика должна складываться слабой, сложилась сильной. И наоборот, там, где инвесторы, ждут горячих цифр, выходят лишь вялые показатели.

Вчера США опубликовали отчет по розничным продажам, отразивший их увеличение в июле выше прогнозов аналитиков (+0,7% против +0,4%), а также пересмотр вверх предыдущего июньского показателя (с +0,2 до +0,3%).

В свою очередь, Канада выпустила отчет по инфляции, который засвидетельствовал, что ценовое давление может легко вернуться. Так, общий ИПЦ за месяц вырос на 0,6%, базовый – на 0,5%, и оба – выше прогнозов экономистов (0,3 и 0,4% соответственно).

Вчера индексы S&P 500 и NASDAQ понизились на 1,2 и 1,1% соответственно вместо обещанного роста. Но вот индекс доллара, золото, доходности трежерис отделались лишь повышенной волатильностью, оставшись примерно на первоначальных уровнях – судя по всему, опубликованная статистика уложилась в представления рынка по ситуации в экономике и инфляции.

Между тем, вчера вместе с Америкой снижение показали китайские акции. Индекс NASDAQ Golden Dragon China понизился на 1,9%. Bloomberg пишет сегодня, что инвесторов не убедило снижение однолетней ставки кредита, предпринятое Народным Банком Китая вчера перед публикацией слабых данных по розничным продажам и производству. Но, тем не менее, идут спекуляции, что власти КНР должны дать больше стимулов, чтобы помочь слабой экономике.

Теперь в фокус заходит другая статистика – по производству и строительству США за июль, «минутки» ФРС, отчет по инфляции Великобритании за июль.

Вне основной повестки можно выделить три новости. Акции вьетнамского автопроизводителя VinFast в первый день торгов выросли на 255%, что подняло капитализацию компании выше таких гигантов как General Motors и Mercedes-Benz! VinFast отказался от обычного IPO и выбрал листинг через SPAC.

Акции сингапурской техкомпании Sea, напротив, потеряли 26% после того, как она опубликовала слабый финансовый отчет (низкие продажи, планы увеличить инвестиции).

Наконец, следует выделить новый ресеч Hindenburg, в этот раз – против Freedom Holding Corp! Hindenburg обвинила компанию в «наглом уклонении от санкций», фальсификации выручки, рискованном обращении со средствами клиентов и манипулировании рынком. Freedom назвала расследование спекуляцией и набором ничем не подтвержденных фактов.

Нефть сорта Brent за сутки понизилась в цене с $86,4 до $84,7 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 97,09 (-0,57). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня повышение до 451,97. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 4,66.