Ежедневный обзор РЦБ 15.11.2022

Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США

Байден и Си Цзиньпин договорились о визите госсекретаря США в Китай

В США раскрыли подробности переговоров с Россией в Турции

Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине

Глава Минфина США анонсировала санкции против российского ВПК

Президент Украины прибыл в Херсон

ЕП будет голосовать по резолюции об объявлении России страной-террористом

Японская компания согласилась владеть долей в нефтегазовом проекте в России

Спикеры от ФРС ожидаемо нарушили позитивный сентимент на рынке, воцарившийся после публикации октябрьского отчета по инфляции США. Вчера индексы S&P 500 и NASDAQ все-таки понизились примерно на 1%, что произошло на фоне широкой волатильности в индексе доллара, золоте и доходностях трежерис.

В начале дня с речью вышел член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, заявивший в рамках одного из мероприятий в Сиднее, что участники рынка чрезмерно сильно отреагировали на данные о замедлении инфляции в США. Уоллер отметил, что регулятору предстоит длинный путь по замедлению инфляции, и худшее, что сейчас он может сделать, это прекратить повышать ключевую ставку и допустить новый скачок инфляции!

В конце дня (в ходе американской сессии) выступила другой член Совета Управляющих Лаэл Брейнард, которая подошла к вопросу с другого угла. Брейнард проговорила, что последние данные по инфляции дают некоторую уверенность в том, что ценовое давление больше не расширяется, и что регулятор может вскоре снизить темпы повышения ключевой ставки. Однако она заявила, что уже предпринятые действия замедлят экономику «таким путем, который пока не виден».

Возможно, речь Брейнард не смотрелась бы столь критично, но наряду с ней появилось известие, что компания Amazon сокращает 10000 рабочих мест в ответ на спад в экономике и возможную рецессию. При этом увольнения могут начаться уже на этой неделе, став крупнейшим сокращением численности персонала в истории гиганта электронной коммерции. Снижение S&P 500 произошло именно в последний час.

Вчера не выходило какой-либо важной статистики, но таковая стоит в фокусе сегодня. Во-первых, утром Япония и Китай опубликовали слабую производственную статистику. В частности, по КНР отчеты по промышленному производству и инвестициям в основной капитал сложились хуже прогнозов (+5 и +5,8% г/г соответственно против +5,2 и 5,9%), тогда как отчет по розничным продажам вообще отразил их снижение (-0,5% против +1%).

Во-вторых, в течение дня ожидаются статистика по росту ВВП Еврозоны в 3-м квартале, ежемесячный отчет по рынку нефти от МЭА и выступления других членов Федрезерва.

Следует отметить состоявшуюся встречу глав США и КНР, результаты которой, по мнению Bloomberg, превзошли ожидания. Так, стороны возобновят сотрудничество по таким вопросам, как изменение климата и продовольственная безопасность, и согласовали визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Важно, что после диалога президент США Джо Байден заявил, что не видит риска скорого вторжения на Тайвань! Наконец, сегодня Блумберг написал, что «Байден и Си совместно отчитали Кремль за пустые разговоры о ядерной войне».

Нефть сорта Brent за сутки понизилась в цене с $96,5 до $92,9 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 60,55 (+0,01). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня повышение до 461,00. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 7,61.