Ежедневный обзор РЦБ 11.11.2022

В США раскрыли цели встречи Байдена и Си Цзиньпина в Индонезии

США захотели снизить возможность возникновения рисков в военной сфере с Китаем

США отменили рыночный статус экономики России в антидемпинговых процедурах

Вучич признал ошибку в прогнозах по обороне Херсона

Министр обороны допустил усиление ВСУ после зимы

В ООН призвали Украину и Россию к переговорам

Маск допустил банкротство Twitter

Америка все-таки смогла выпустить отчет со снижающейся инфляцией в ответ на спорадические признаки рецессии, на что фондовый рынок отреагировал бурно! Вчера индексы S&P 500 и NASDAQ подскочили на 5,5 и 7,4% соответственно! Ралли получило название «покупай все»!

Более того, позитивную картину усилила статистика по обращениям американцев за пособиями по безработице, которая сложилась за прошедшую неделю хуже прогнозов – 225 против 220 тысяч.

А инфляция в США в октябре была замерена на уровне 0,4% вместо ожидания в 0,6%, что привело к более резкому снижению годового показателя, чем это прогнозировали аналитики – с 8,2 до 7,7% вместо 8%. Но, что более важно, показатель базовой инфляции США в октябре сложился на уровне 0,3% по сравнению с 0,6 и 0,6% в сентябре и августе.

Члены Феда, выступление которых было запланировано после публикации статистики по ИПЦ, в один голос заявили, что пришло время понижать темпы увеличения ключевой ставки. В частности, об этом заявили Сьюзан Коллинз из ФРБ Бостона, Лори Логан из ФРБ Далласа и Чарльз Эванс из ФРБ Чикаго.

Каплей дегтя в этой бочке меда выступил лишь факт, что США уже показывали базовую инфляцию на уровне 0,3% в июле текущего года, что не помешало после этого продемонстрировать высокие августовское и сентябрьское увеличения. И это не говоря о том, что вчерашний отчет по инфляции, вызвавший давно невиданный позитив на рынке, подогревает инфляционные ожидания. Вчера, к примеру, индекс Bloomberg Commodity Spot вырос на 1,3%. Это обстоятельство выступает веской причиной для регулятора оставаться какое-то время и в нужной степени жестким.

Можно привести и скепсис одного из обозревателей Bloomberg Гарфилда Рейнолдса, поставившего под сомнение разворот в акциях. Рейнолдс отмечает, что за последние 15 лет S&P 500 поднимался выше 5% за сессию лишь 15 раз, из которых 14 происходило, когда ФРС либо снижала процентные ставки, либо удерживала их на низком уровне. Рейнолдс назвал ралли слишком хорошим в условиях снижающихся доходов и сокращения рабочих мест.

Вчера индекс доллара показательно спикировал со 111 до 108, золото выросло до 1755 долларов США за унцию, тогда как вся кривая доходностей госбондов США скорректировалась вниз и даже по коротким выпускам, что указывает на пересмотр вниз потолка повышения ключевой ставки ФРС.

Сегодня в фокусе инвесторов – широкая производственная статистика по Великобритании, в том числе по росту ВВП в 3-м квартале, а также индекс настроения потребителей США от Мичиганского Университета.

В области геополитики следует отметить, что на предстоящем саммите G20 в Индонезии стало известно об очной встрече глав США и КНР. Кроме того, сегодня Блумберг пишет, что «Россия тихо проверяет свои бомбоубежища» с намеком на расширение конфликта до ядерного противостояния.

Нефть сорта Brent за сутки повысилась в цене с $92,5 до $94,0 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 60,53 (-0,78). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня понижение до 467,00. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 7,72.