Ежедневный обзор РЦБ 10.06.2022

ЕЦБ сохранил ключевые ставки без изменений, планирует поднять их в июле

В США заявили о влиянии антироссийских санкций на стоимость продуктов и топлива

В США предложили создать коалицию вводящих антироссийские санкции стран

Трутнев рассказал о последствиях запрета на вылов рыбы у Курил для Японии

Блинкен прокомментировал смертный приговор иностранным наемникам в ДНР

Ушедшие из России иностранные компании пожалеют об этом, заявил Путин

Путин сравнил нынешнюю эпоху со временами Петра I

Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

В Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем

Вчера инвесторы на рынке подверглись целому ряду испытаний от негативной статистики и заявлений регуляторов до отчетов по зашкаливающей инфляции в США. В результате американский рынок акций не выдержал натиска и скорректировался почти на 2,5%. Но странно, что не на больший процент!

Первое, что необходимо отметить – это результаты заседания ЕЦБ. Европейский регулятор не тронул свои регуляторные ставки, но прямо заявил, что поднимет их на 25 базисов на следующем, июльском заседании и повысит их еще в случае, если среднесрочные прогнозы по инфляции будут скорректированы вверх. Но инвестдома, такие как Goldman Sachs, пошли в ожиданиях повышения ставок ЕЦБ еще дальше, заявив, что европейский регулятор повысит ставки на 50 базисов за раз в сентябре и октябре и далее замедлит темп до 25 базисов.

Следом вышла статистика по первичным заявкам на пособия по безработице в США за наделю, которая сложилась значительно хуже прогнозов – 229 против 210 тысяч. Но эта статистика, скорее, привела к смятению на рынке, нежели усилению спекуляций о скатывании экономики США в рецессию. Это – в особенности на том фоне, что вчера передовицу Блумберга заполонили самые разные новости по инфляции. К примеру, можно выделить статью о том, что инфляция на товары, без которых не могут обходиться американцы, превысила 10%! Говоря в общем, на рынке сформировался страх, что повышенная инфляция от США до Европы и усиливающееся общественное давление на политиков приведет к агрессивному ужесточению монетарных политик по миру в ближайшие 12 месяцев.

И конечно, в преддверии публикации сегодня свежей статистики по инфляции в США рынок вдруг разглядел, что годовой показатель в мае так и останется на уровне 8,3%, то есть без снижения, которое ожидалось еще пару недель назад!

В отдельности следует отметить китайский сегмент. Во-первых, сегодня утром Китай выпустил свою статистику по инфляции за май: прирост за месяц составил -0,2%, в результате чего годовой показатель остался на прежнем уровне в 2,1%, вопреки ожиданию увеличения до 2,2%.

Во-вторых, рынок вчера получил новую порцию признаков ослабления регуляторного давления КНР, невольно превратившуюся в трилогию. Сначала появилась новость о том, что китайские финансовые регуляторы начали обсуждать возможность возрождения IPO Ant Group! Позже власти ее опровергли. Но после этого RTRS сообщил, что они все-таки разрешили компании подать проспект по размещению уже в июле. Наконец, сам Ant Group выпустил официальное заявление, что не планирует проводить IPO! Но, тем не менее, смысл по снижению регуляторного давления от этого не меняется.

Но… Президент Китая Си Цзиньпин призвал свое правительство «непоколебимо» придерживаться своей политики ковид-зироу!

Нефть сорта Brent за сутки понизилась в цене со $123,9 до $122,2 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 59,35 (-0,05). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня повышение до 436,40. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 7,35.