Ежедневный обзор РЦБ 10.01.2023

Байден заверил президента Бразилии в поддержке и пригласил его в США

К Тайваню приблизились 57 военных самолетов Китая, заявили на острове

Китай вывел на орбиту исследовательский спутник «Шицзянь-23»

Швейцарский Центробанк предупредил о самых больших убытках в истории

Известная компания выплатила сотрудникам премию в 50 зарплат

Великобритания задумалась об отправке танков Challenger 2 на Украину

Евросоюз осудил Республику Сербскую за награждение Путина орденом

Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации

Путин внес в Госдуму закон о денонсации конвенции о коррупции

Понедельничный рост акций, вызванный воодушевлением от американской статистики, не смог оставить равнодушным к нему и Федеральный резерв! К рынку вышли сразу два члена Феда, которые принизили оптимизм участников и тем самым вернули акции в отрицательную зону.

Рафаэль Бостик из ФРБ Атланты заявил, что еще рано праздновать победу над инфляцией, что ФРС готова переусердствовать с повышением ключевой ставки, и что последняя должна оставаться выше 5% вплоть до 2024 года. Правда, Бостик проговорил, что, в соответствии со своим базовым сценарием, он не ждет рецессии в США в текущем году!

В то же время Мэри Дэли из ФРБ Сан-Франциско заметила, что самый большой риск (в свете энтузиазма рынка от снижения инфляции) – это рост инфляционных ожиданий. Дэли заявила, что видит пик ставки на уровне 5-5,25% с возможностью ее повышения на 50 базисов на предстоящем заседании в конце января.

Индекс S&P 500, который в первой половине сессии показывал рост до 1,5%, завершил ее со снижением на 0,1%, а в настоящий момент падает на фьючерсе еще на 0,3%. Здесь уместно добавить, что Бостик и Дэли являются альтернативными членами Комитета по операциям на открытом рынке ФРС в 2023 году без права голоса.

Сегодня в фокусе инвесторов – выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который также не заинтересован в формировании на рынке излишнего энтузиазма. А утром Япония выпустила статистику по инфляции в столице Токио в декабре, в соответствии с которой базовый ИПЦ поднялся с 3,6 до 4% г/г вместо ожидания увеличения до 3,8%. Обычный ИПЦ также составил 4%.

На рынке продолжают говорить о китайских акциях на фоне повсеместных регуляторных послаблений. Отмечается, что за внезапным разворотом властей КНР в антиковидной политике быстро последовали другие благоприятные для рынка изменения – смягчение требований к техгигантам, отказ от строгих ограничений по рынку недвижимости и даже отмена запрета на импорт австралийского угля!

На рынке говорят о том, что Apple стремится заменить чипы внутри своих устройств собственным производством, что долгосрочно (не ранее 2025 года) бьет по ее текущим поставщикам, таким как Broadcom и Qualcomm.

Наконец, на рынке обратили внимание на рост страховых убытков от непогоды. Если до 2005 года, когда ураган Катрина обрушился на Новый Орлеан в США, страховые убытки никогда не составляли более $50 млрд в год с поправкой на инфляцию, то сегодня стабильно превышают $100 млрд! Согласно данным Munich Re, в 2022 году застрахованные убытки от стихийных бедствий составили около $120 млрд, большая часть которых была связана с погодой. С учетом незастрахованных убытков общая стоимость ураганов, засух, землетрясений и пожаров в прошлом году составила $270 млрд.

Нефть сорта Brent за сутки понизилась в цене с $79,5 до $79,3 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 69,99 (-2,13). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня понижение до 462,06. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 6,60.